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2019年03月03日

【EPS・PER・営業利益率|IPO新規上場】東名(4439) EPS:208.81円 予想PER:15.76倍 やや割安感があり  初値はPER22倍:4,500円あたりか




東名(4439)のIPO初値予想

東名(4439) が、04/03(水):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、3,290円。公開株数は、40.25万株。オファリングレシオは、16.77%、吸収金額は、約13.24億円。マザーズ:情報通信:10億円〜16億円での平均初値は、公開価格の約1.97倍。初値予想は、6,400円。

仮条件は、03/14(水)に、公開価格は、03/26(火)に決定。

事業内容は、オフィス光119事業(中小企業・個人事業主に対し、光回線、プロバイダをはじめ、オフィスに関するサービスをワンストップで提供する当社オリジナルブランド「オフィス光119」を販売)、オフィスソリューション事業(ビジネスホン・UTM機器・ネットワーク対応型複合機が主要な商材)、ファイナンシャル・プランニング事業(来店型ショップによる保険の取次業務であり、みつばち保険グループ株式会社のフランチャイズ加盟店「みつばち保険ファーム」を営業。愛知・静岡に全7店舗)の3つの事業を主たる事業とを展開。

従業員数は、284名、平均年齢は、30.3歳、平均勤続年数は、3.7年、平均年間給与は、407万円です。
自社と子会社2社で構成。

東名(4439):マザーズ:情報通信:主幹事(東海東京証券)

※中小企業向け光コラボレーション「オフィス光119」の提供ほか(想定価格:3,290円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
04/03 03/18-25 40.25万株 約13.24億円 16.24% 03/14決定 03/26決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、16.77%。やや低いか。
想定吸収金額は、約13.24億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:10億円〜16億円での平均初値は、公開価格の約1.97倍。

・リンク 2.12倍
・システムサポート 2.28倍
・エクスモーション 1.49倍
・アイ・ピー・エス 1.71倍
・ファイバーゲート 2.27倍

公募株数 300,000株 公募株数は、03/14決定予定
公募株引受証券 東海東京証券
みずほ証券
SBI証券
楽天証券
岡三証券
極東証券
いちよし証券
エース証券
売出株数 50,000株
売出株引受証券 東海東京証券
OA 52,500株
OA引受証券 東海東京証券

初値形成

04/03に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/02に決定。

公開価格と抽選結果

03/26に決定。

仮条件

03/14に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/07/01まで)
ロックアップは、180日間 (2019/09/29まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。4,935円。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)・営業利益率・成長率


EPS:208.81円、PER:15.76倍
回線販売系情報通信での初値PERは、12倍〜30倍。 PERから予想される初値は、2,500円〜6,200円。
平均PERは、約22倍。 予想される初値は、4,500円。

営業利益率は、4.97%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.35倍。


【個人的なIPO初値予想】 5,000円

OR:16.77% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:13.24億円 ⇒中立
公開株数:40.25万株 ⇒強気
営業利益率:4.97% ⇒中立
市場テーマ性(光回線販売) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 13:35





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