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2019年03月07日

【財務状況|IPO新規上場】日本ホスピスホールディングス(7061)  大手初値予想 業績推移・EPS・PER・営業利益率・事業系統図・財務(ROE他)ほか




日本ホスピスホールディングス(7061) のIPO初値予想

日本ホスピスホールディングス(7061) が、03/28(木):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、780円。公開株数は、218.50万株。オファリングレシオは、29.35%、吸収金額は、約17.04億円。マザーズ:サービス業:12億円〜22億円での平均初値は、公開価格の約1.82倍。初値予想は、1,400円。

仮条件は、03/08(金)に、公開価格は、03/18(月)に決定。

事業内容は、「看取り」へ対応するケア(=ターミナルケア)を在宅ホスピス事業としてホスピス住宅、訪問看護、在宅看護を末期がん患者と難病患者を対象として提供。

従業員数は9名、平均年齢は42.7歳、平均勤続年数は、0.84年、平均年間給与は、453万円です。
自社及び連結子会社2社で構成。

日本ホスピスホールディングス(7061):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※「看取り」へ対応するケア(=ターミナルケア)を在宅ホスピス事業として展開(想定価格:780円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/28 03/11-15 218.50万株 約17.04億円 29.35% 03/08決定 03/18決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、29.35%。標準的か。
想定吸収金額は、約17.04億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:12億円〜22億円での平均初値は、公開価格の約1.82倍。

・ベルトラ 1.33倍
・テクノスデータサイエンス・エンジニアリング 1.98倍
・ピアラ 1.97倍
・CRGホールディングス 1.63倍
・フロンティア・マネジメント 2.21倍

公募株数 350,000株 売出株数は、03/18決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 1,550,000株
売出株引受証券 野村證券
SBI証券
岡三証券
静銀ティーエム証券
岩井コスモ証券
エース証券
いちよし証券
松井証券
マネックス証券
OA 285,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

03/28に決定見込み。

大手初値予想

◎800円〜900円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/27に決定。

公開価格と抽選結果

03/18に決定。

仮条件

03/08に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/06/25まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、3つ。689.4万株。約92.61%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:42.44円、PER:18.38倍
在宅医療系サービス業での初値平均PERは、30倍〜50倍。やや割安感があるか。 PERから予想される初値は、1,200円〜2,100円。 平均PERは、約35倍。 予想される初値は、1,400円。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

7061-1.png
※2期については、平成30年12月までの数字。
財務指標 1期 2期 -期
ROA -.-% 4.51% -
ROE -.-% 41.09% -
売上高利益率 -.-% 4.96% -
粗利 18.55% 21.28% -
当座比率 140.69% 167.61% -
自己資本比率 6.74% 10.98% -
有利子負債月商比率 3.12 9.67 -
安全余裕率 14.14% 37.84% -

直近3年間で売上高は、2.24倍。営業利益率は、12.11%。稼ぐ力は、やや高いか。粗利は、標準的か。安全余裕率は、標準的か。黒字化はしているものの、借入金が多く財務的には心許ないか。

事業系統図

7061-2.png

末期がんや難病患者等の「ターミナルケア」に特化したサービスを提供しており、在宅での「看取り」を含む同分野での先進的な事業モデルの構築と人材の育成に注力。今後、同分野における社会的ニーズがより一層高まり続ける中で、短期的には、この先進事業モデルを愛知県及び関東地区に展開し、中長期的には日本全国への普及を目指すことを計画中。

平成29年に3つ、平成30年に4つの新規ホスピス施設をオープン。カイロス東京株式会社を連結グループに加えたことにより、グループの ホスピス施設における提供可能室数が合計323室へ。また、既存のホスピス施設の入居率が向上。

7061-3.png


【個人的なIPO初値予想】 900円

OR:29.35% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:17.04億円 ⇒中立
公開株数:218.50万株 ⇒中立
営業利益率:12.11% ⇒やや強気
市場テーマ性(在宅医療・ターミナルケア) ⇒中立
3社同時単独上場 ⇒弱気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 10:54





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