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2019年03月15日

【抽選結果|IPO新規上場】gooddaysホールディングス(4437) ・・・公開価格は、2,280円(仮条件上限)に決定っ!!




gooddaysホールディングス(4437) のIPO初値予想

gooddaysホールディングス(4437) が、03/25(月):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、2,280円。公開株数は、30.62万株。オファリングレシオは、18.90%、吸収金額は、約6.98億円。マザーズ:情報通信:4億円〜10億円での平均初値は、公開価格の約2.09倍。初値予想は、4,700円。

仮条件は、03/06(水)に、公開価格は、03/14(木)に決定。

事業内容は、ITセグメントではシステム開発等のITソリューション等の提供、暮らしTechセグメントでは不動産のリノベーション・入居者のための不動産仲介サイトの運営を通じた仲介等に係る事業を実施。

従業員数は17名、平均年齢は38.7歳、平均勤続年数は、7.7年、平均年間給与は、502万円です。
自社と子会社3社で構成。

gooddaysホールディングス(4437):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※ITソリューション等の提供、リノベーション不動産仲介サイト運営(想定価格:2,280円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
03/25 03/07-13 30.62万株 約6.98億円 18.90% 2000〜2280 2280 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.90%。標準的か。
想定吸収金額は、約6.98億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:4億円〜10億円での平均初値は、公開価格の約2.34倍。

・Amazia 1.33倍
・VALUENEX 2.33倍
・チームスピリット 2.01倍
・アクリート 2.00倍
・ロジザード 2.77倍

公募株数 189,400株 4437-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
SBI証券
東海東京証券
エイチエス証券
丸三証券
岡三証券
売出株数 84,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 32,800株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

03/25に決定見込み。

大手初値予想

◎2,700円〜4,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

03/22に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,280円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、2,097.60円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆野村證券・・・落選
◆みずほ証券・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選

公開数(OA含)は、30.62万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
ソリューション・不動産リノベーション系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:2,000円〜上限:2,280円
想定価格は、2,280円。
ソリューション・不動産リノベーション系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、2,280円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/06/22まで)
ロックアップは、180日間 (2019/09/20まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、2つ。1.80万株。1.11%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:134.95円、PER:16.90倍
ソリューション・不動産リノベーション系情報通信での初値平均PERは、30倍〜85倍。 平均PERは、約45倍。 予想される初値は、6,000円。

業績実績・財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

4437-1.png
※4期については、平成30年12月までの数字。
財務指標 2期 3期 4期
ROA -.--% 6.23% 6.61%
ROE -.--% 16.65% 14.70%
売上高利益率 -.--% 2.61% 3.63%
粗利 24.64% 27.62% 28.02%
当座比率 115.18% 113.39% 142.94%
自己資本比率 39.52% 37.45% 44.95%
有利子負債月商比率 0.42 0.57 0.72
安全余裕率 -.--% 12.93% 19.47%

直近3年間で売上高は、1.65倍。営業利益率は、5.84%。稼ぐ力は、標準的か。粗利は、標準的か。安全余裕率は、標準的か。

事業系統図

4437-2.png

SEサービスビジネスにおいては、従来の保守エリアについて主要顧客と顧客先でのアウトソーシングビジネスが進捗したことや流通・金融分野での受注が順調に推移。請負ビジネスにおいては、流通業界向けにスマートデバイスを使った業務システム「業務コアモデル」を特定顧客との間で共同開発を実施し、流通・金融分野での受注が順調に推移。物販ビジネスにおいては、特定顧客が企業買収を行ったことによりインフラ関連のハードウェアやソフトウェアの販売が好調に推移。

リノベーションビジネスにおいては、業務提携の成果が出てきたほか、複数戸同時施工の大型案件受注活動の取り組みを実施。不動産仲介・オペレーションビジネスにおいては、仲介業務の人員・組織体制の強化の取り組みを実施。メディアビジネスにおいては、管理会社開拓の強化、そしてgoodroomサイトのマンスリー・アクティブ・ユーザー数(MAU)の向上に向け、継続的に広告活動やサイト改善を実施。

4437-3.png


【個人的なIPO初値予想】 5,300円

OR:18.90% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:6.98億円 ⇒強気
公開株数:30.62万株 ⇒強気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(ソリューション・不動産リノベーション) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 08:39





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