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2019年04月07日

【引受株数|IPO新規上場】ハウテレビジョン(7064) みずほ証券 28.79万株 91%占有 




ハウテレビジョン(7064) のIPO初値予想

ハウテレビジョン(7064) が、04/24(水):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,210円。公開株数は、36.30万株。オファリングレシオは、29.79%、吸収金額は、約4.39億円。マザーズ:サービス業:2億円〜6億円:OR 22%〜28%での平均初値は、公開価格の約2.80倍。初値予想は、3,400円。

仮条件は、04/04(木)に、公開価格は、04/15(月)に決定。

事業内容は、「全人類の能力を全面開花させ、世界を変える」をミッションステートメント(経営理念)として、新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」及び広告配信プラットフォーム「Elite Youth Recruiting DSP」(DSPサービス)の運営管理等を通じたキャリアプラットフォーム事業を展開。

従業員数は、32名、平均年齢は、32.5歳、平均勤続年数は、1.7年、平均年間給与は、654万円です。

ハウテレビジョン(7064) :マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」運営ほか(想定価格:1,210円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
04/24 04/08-12 36.30万株 約4.39億円 29.79% 1060〜1210 04/15決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、29.79%。やや高いか。
想定吸収金額は、約4.39億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:2億円〜6億円:OR 27%〜33%での平均初値は、公開価格の約2.80倍。

公募株数 220,000株 7064-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
いちよし証券
売出株数 96,000株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 47,400株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

04/24に決定見込み。

大手初値予想

◎2,600円〜5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

04/23に決定。

公開価格と抽選結果

04/15に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,060円〜上限:1,210円
想定価格は、1,210円。
プッラトフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,210円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/10/20まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:50.87円、PER:23.79倍
プッラトフォーム系サービス業での初値PERは、50倍〜100倍。 PERから予想される初値は、2,500円〜5,000円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、3,500円。

営業利益率は、12.13%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.11倍。

事業系統図

7064-2.png


【個人的なIPO初値予想】 4,000円

OR:29.79% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:4.39億円 ⇒強気
公開株数:36.34万株 ⇒強気
営業利益率:12.13% ⇒
市場テーマ性(リクルティーングプラットフォーム) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 11:27





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