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2019年04月25日

【初値成立|IPO新規上場】グッドスピード(7676)【1,750円:+350円:+25.00%】高値:1,960円、安値:1,671円、終値:1,720円 PER15倍前後の攻防へ




グッドスピード(7676)のIPO初値予想

グッドスピード(7676) が、04/25(木):マザーズ:小売業 に新規上場決定。想定価格は、1,210円。公開株数は、63.25万株。オファリングレシオは、43.62%、吸収金額は、約7.65億円。マザーズ:小売業:5億円〜11億円:OR 25%〜50%での平均初値は、公開価格の約1.43倍。初値予想は、1,730円。

仮条件は、04/05(金)に、公開価格は、04/16(火)に決定。

事業内容は、愛知県を中心に東海4県で、古車販売、自動車買取、整備・鈑金、保険代理店及びレンタカーのサービスを展開。

従業員数は、277名、平均年齢は、30.6歳、平均勤続年数は、3.3年、平均年間給与は、399万円です。

グッドスピード(7676) :マザーズ:小売業:主幹事(東海東京証券)

※SUVを中心とした自動車販売及びその附帯業務(買取、整備及び鈑金、保険代理店、レンタカー事業)(想定価格:1,210円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
04/25 04/09-15 63.25万株 約8.85億円 43.62% 1210〜1400 1400 1750 +25.00%

オファリングレシオ(OA含む)は、43.62%。高いか。
想定吸収金額は、約7.65億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:サービス業:5億円〜11億円:OR 25%〜50%での平均初値は、公開価格の約1.43倍。

公募株数 550,000株 7676-hikiuke.png
公募株引受証券 東海東京証券
大和証券
SBI証券
エース証券
安藤証券
丸三証券
岩井コスモ証券
売出株数 -,-株
売出株引受証券 -証券
OA 82,500株
OA引受証券 東海東京証券

初値形成

7676-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
1,750 (09:42) 1,960 (09:53) 1,671 (09:43) 1,720 (15:00) 1,780,400 約31.93億円

1,750円で初値成立。公開価格の約1.25倍。
終値は、1,720円 。初値▲30円:▲1.71%  

EPSは、110.42円。
初値でのPERは、15.85倍。最高値でのPERは、17.75倍。終値では、15.58倍。
自動車系小売業での初値平均PERは、PER:15倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、15.58倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎1,700円〜2,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,400円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:3,220円、更新値幅 70円
※下限方向
    下限値段:1,050円
※注文受付価格の範囲
    350円 以上 5,600円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
2788  アップル 1.96% 10.6倍 1.28倍
3186  ネクステージ 2.65% 22.9倍 1.81倍
7599  IDOM 1.14% 45.9倍 1.17倍
9856  ケーユーHD 5.84% 7.7倍 1.12倍

類似企業の営業利益率平均は、2.90%。PERは、21.77倍。成長率は、1.35倍。

グッドスピード(7676)は、営業利益率:1.24%。成長率:1.26倍。EPS:110.42円。PER:12.68倍。
営業利益率では、類似企業を下回るか。初値高騰のアシストは期待でき無いか。
成長率では、類似企業をやや下回るか。初値高騰のアシストはあまり期待でき無いか。

PERには、それなりに割安感があるか。営業利益率は低いか。成長率はやや物足りないか。PER15倍:1,700円あたりの初値になりそう。セカンダリは、PER20倍:2,200円あたりに壁がありそう。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,400円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,288.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆丸三証券・・・補欠

公開数(OA含)は、63.25万株。当選は、確率的には難しい状況です。
自動車系小売業は、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠が1つとなりました。

仮条件

仮条件:下限:1,210円〜上限:1,400円
想定価格は、1,210円。
自動車系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 東海東京証券は、1,400円:+190円:+15.70% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/10/21まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

10.00円を予定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:110.42円、PER:10.96倍
自動車系小売業での初値PERは、7倍〜17倍。 PERから予想される初値は、770円〜1,870円。
平均PERは、約11倍。 予想される初値は、1,210円。

営業利益率は、1.24%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.26倍。

事業系統図

7676-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,700円

OR:43.62% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:8.85億円 ⇒やや強気
公開株数:63.25万株 ⇒強気
営業利益率:1.24% ⇒弱気
市場テーマ性(中古車販売) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:24





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