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2019年04月25日

【初値成立|IPO新規上場】ハウテレビジョン(7064)【3,745円:+2,535円:+209.50%】高値:3,830円、安値:3,305円、終値:3,415円 PER67倍前後の攻防へ




ハウテレビジョン(7064) のIPO初値予想

ハウテレビジョン(7064) が、04/24(水):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、1,210円。公開株数は、36.30万株。オファリングレシオは、29.79%、吸収金額は、約4.39億円。マザーズ:サービス業:2億円〜6億円:OR 22%〜28%での平均初値は、公開価格の約2.80倍。初値予想は、3,400円。

仮条件は、04/04(木)に、公開価格は、04/15(月)に決定。

事業内容は、「全人類の能力を全面開花させ、世界を変える」をミッションステートメント(経営理念)として、新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」及び広告配信プラットフォーム「Elite Youth Recruiting DSP」(DSPサービス)の運営管理等を通じたキャリアプラットフォーム事業を展開。

従業員数は、32名、平均年齢は、32.5歳、平均勤続年数は、1.7年、平均年間給与は、654万円です。

ハウテレビジョン(7064) :マザーズ:サービス業:主幹事(みずほ証券)

※新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」運営ほか(想定価格:1,210円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
04/24 04/08-12 36.30万株 約4.39億円 29.79% 1060〜1210 1210 3745 +209.50%

オファリングレシオ(OA含む)は、29.79%。やや高いか。
想定吸収金額は、約4.39億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:サービス業:2億円〜6億円:OR 27%〜33%での平均初値は、公開価格の約2.80倍。

公募株数 220,000株 7064-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
いちよし証券
売出株数 96,000株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 47,400株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

7064-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
3,745 (10:02) 3,830 (10:05) 3,305 (14:43) 3,415 (15:00) 634,500 約23.19億円

,円で初値成立。公開価格の約1.25倍。
終値は、3,415円 。初値▲330円:▲8.81%  

EPSは、50.87円。
初値でのPERは、73.62倍。最高値でのPERは、75.29倍。終値では、67.13倍。
プッラトフォーム系サービス業での初値平均PERは、PER:70倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、67.13倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎2,600円〜4,100円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約23.41万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。
※板中心値段
     2,783円(04/24最終気配値)
※上限方向
    上限値段:6,410円、更新値幅 140円
※下限方向
    下限値段:2,088円
※注文受付価格の範囲
    696円 以上 11,140円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

【新規上場1日目】
※板中心値段
     1,210円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:2,783円、更新値幅 61円
※下限方向
    下限値段:908円
※注文受付価格の範囲
    303円 以上 4,840円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
2379  ディップ 25.12% 12倍 1.13倍
2410  キャリアDC 8.24% 12.4倍 1.23倍
3936  グロバルウェ 0.33% 881.8倍 1.47倍
3991  ウォンテッドリ 11.79% 246.6倍 2.17倍
4849  エンJPN 22.04% 20倍 1.53倍
6032  インターワークス 19.42% 13.3倍 1.04倍
6098  リクルートHD 9.12% 34.6倍 1.19倍
6194  アトラエ 23.33% 103.8倍 1.64倍
7047  ポート 19.82% 32.3倍 3倍

類似企業の営業利益率平均は、15.47%。PERは、20.76倍。成長率は、1.60倍。

ハウテレビジョン(7064)は、営業利益率:12.13%。成長率:2.11倍。EPS:50.87円。PER:23.79倍。
営業利益率では、類似企業を下回るものの10%超はあるため、初値高騰のアシストは少しは期待できるか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは期待できるか。

PERには、特段の割安感は無いか。営業利益率は少し高い程度だが、成長率は高いか。PER60倍:3,000円あたりの初値は十分にありそう。セカンダリは、展開次第ではPER100倍:5,000円も有り得るか。

上場初日は初値形成ならず。買残は23.41万株。初値はPER80倍:4,000円あたりが目安となるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,210円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,113.20円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆野村證券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、36.34万株。当選は、確率的には厳しい状況です。
プッラトフォーム系サービス業は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,060円〜上限:1,210円
想定価格は、1,210円。
プッラトフォーム系サービス業は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,210円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/10/20まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:50.87円、PER:23.79倍
プッラトフォーム系サービス業での初値PERは、50倍〜100倍。 PERから予想される初値は、2,500円〜5,000円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、3,500円。

営業利益率は、12.13%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.11倍。

事業系統図

7064-2.png


【個人的なIPO初値予想】 4,000円

OR:29.79% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:4.39億円 ⇒強気
公開株数:36.34万株 ⇒強気
営業利益率:12.13% ⇒
市場テーマ性(リクルティーングプラットフォーム) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:08





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