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2019年05月10日

【仮条件|IPO新規上場】バルテス(4442)【上限:660円:+120円:+22.22%】超強気設定 上ブレっ!! 




バルテス(4442)のIPO初値予想

バルテス(4442)が、05/30(木):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、540円。公開株数は、120.34万株。オファリングレシオは、16.83%、吸収金額は、約6.50億円。マザーズ:情報通信:4億円〜10億円:OR 14%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.21倍。初値予想は、1,360円。

仮条件は、05/10(金)に、公開価格は、05/21(火)に決定。

事業内容は、「品質向上のトータルサポート企業」を経営方針に掲げ、ソフトウェアの品質に係るサービスとして、ソフトウェアテストサービス事業、Web/モバイルアプリ開発サービス事業及びオフショアサービス事業を提供。自社及び連結子会社2社で構成。

従業員数は、226名、平均年齢は、33.3歳、平均勤続年数は、3.7年、平均年間給与は、494万円です。

バルテス(4442) :マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※ソフトウェアテストを中心としたソフトウェアの品質に関する総合的なサービスの提供(想定価格:540円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
05/30 05/14-20 120.34万株 約7.94億円 16.83% 600〜660 05/21決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、16.83%。やや低いか。
想定吸収金額は、約7.94億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:4億円〜10億円:OR 14%〜20%での平均初値は、公開価格の約2.21倍。

公募株数 843,000株 公募株数は、05/10決定予定
公募株引受証券 SBI証券
野村證券
藍澤証券
岩井コスモ証券
エイチエス証券
SMBC日興証券
エース証券
極東証券
ひろぎん証券
丸三証券
むさし証券
楽天証券
売出株数 203,500株
売出株引受証券 SBI証券
OA 156,900株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

05/30に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

05/29に決定。

公開価格と抽選結果

05/21に決定。

仮条件

仮条件:下限:600円〜上限:660円
想定価格は、540円。
ソフトテスト系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、660円:+120円:+22.22% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/08/27まで)
ロックアップは、180日間 (2019/11/25まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。990円。
VCは、6つ。60万株:8.39%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:23.19円、PER:23.9倍
ソフトテスト系情報通信での初値PERは、40倍〜100倍。 PERから予想される初値は、920円〜2,300円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、1,600円。

営業利益率は、5.58%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.58倍。

事業系統図

4442-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,600円

OR:16.83% ⇒やや強気
マザーズ:吸収金額:7.94億円 ⇒強気
公開株数:120.34万株 ⇒中立
営業利益率:5.58% ⇒中立
市場テーマ性(ソフトウエアテスト) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:44





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