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2019年05月17日

【IPO新規上場】Sansan(4443) |マザーズ|情報通信|法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供 需給による初値予想は 5,300円




Sansan(4443)のIPO初値予想

Sansan(4443)が、06/19(水):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、4,075円。公開株数は、863.65万株。オファリングレシオは、28.85%、吸収金額は、約351.93億円。マザーズ:情報通信:100億円以上:OR 15%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.31倍。初値予想は、5,330円。

仮条件は、05/30(木)に、公開価格は、06/07(金)に決定。

事業内容は、名刺をデータ化し、人と人のつながりを情報として可視化・共有できる、法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」を展開するSansan事業と、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの仕組みを取り入れ、名刺をビジネスのつながりに変える名刺アプリ「Eight」を展開するEight事業を運営。連結子会社は2社。

従業員数は、475名、平均年齢は、32.6歳、平均勤続年数は、2.6年、平均年間給与は、608万円です。

Sansan(4443):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供(想定価格:4,075円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/19 06/03-06 863.65万株 約351.93億円 28.85% 05/30決定 06/07決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.85%。やや高いか。
想定吸収金額は、約351.93億円。マザーズとしては、超大型か。
マザーズ:情報通信:100億円以上:OR 15%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.31倍。

公募株数 500,000株 売出株数は、06/07決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 7,010,,000株
売出株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
三菱UFJMS証券
楽天証券
マネックス証券
極東証券
OA 1,126,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

06/19に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/18に決定。

公開価格と抽選結果

06/07に決定。

仮条件

05/30に決定。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。6,110円
VCは、16つ。1088万2353株。約36.36%占有。

配当

未定。

事業系統図

4443-2.png


【個人的なIPO初値予想】 4,400円

OR:28.85% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:351.93億円 ⇒中立
公開株数:863.65万株 ⇒やや弱気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(名刺アプリ・クラウド) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 07:51





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