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2019年06月04日

【仮条件引受株数|IPO新規上場】ピアズ(7066)【上限:3,620円:▲200円:▲5.23%】弱気設定 下ブレっ!! SMBC日興証券 34.83万株 約90%占有




ピアズ(7066)のIPO初値予想

ピアズ(7066)が、06/20(木):マザーズ:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、3,820円。公開株数は、44.44万株。オファリングレシオは、20.43%、吸収金額は、約16.97億円。マザーズ:サービス業:14億円〜20億円:OR 17%〜23%での平均初値は、公開価格の約1.49倍。初値予想は、5,700円。

仮条件は、06/04(火)に、公開価格は、06/12(水)に決定。

事業内容は、電気通信事業者、販売代理店(キャリアショップや家電量販店等)、移動体通信端末メーカー等を中心に、コンサルティングや販売支援を展開。店舗責任者や販売スタッフへの直接的なトレーニング(OJT)を行うなどの店舗運営に係るコンサルティングや販売支援を実施。また、セールススキルや販売ノウハウを基に、店舗における業務効率の向上やエンドユーザー(消費者)への販売意欲の向上を目的とした動画コンテンツやアプリケーションなどのデジタルツールの作成・提供。

従業員数は、78名、平均年齢は、31.5歳、平均勤続年数は、3.71年、平均年間給与は、497万円です。

ピアズ(7066):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※通信キャリアショップを中心とした販売チャネルに対する研修コンサルティングほか(想定価格:3,820円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/20 06/05-11 44.44万株 約16.97億円 20.43% 3220〜3620 06/12決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、20.43%。標準的か。
想定吸収金額は、約16.08億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:サービス業:14億円〜20億円:OR 17%〜23%での平均初値は、公開価格の約1.49倍。

公募株数 207,000株 7066-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
東海東京証券
SBI証券
岩井コスモ証券
楽天証券
極東証券
売出株数 179,500株
売出株引受証券 SMBC日興証券
OA 57,900株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

06/20に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/19に決定。

公開価格と抽選結果

06/12に決定。

仮条件

仮条件:下限:3,220円〜上限:3,620円
想定価格は、3,820円。
コンサル・販売支援系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、3,620円:▲200円:▲5.23% 弱気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/17まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。5,430円
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:161.27円、PER:22.45倍
コンサル・販売支援系サービス業での初値PERは、20倍〜70倍。 PERから予想される初値は、3,200円〜11,200円。
平均PERは、約40倍。 予想される初値は、6,400円。

営業利益率は、18.81%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.43倍。

事業系統図

7066-2.png


【個人的なIPO初値予想】 5,600円

OR:20.42% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:16.08億円 ⇒中立
公開株数:44.44万株 ⇒強気
営業利益率:18.81% ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・販売支援) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:39





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