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2019年06月06日

【仮条件|IPO新規上場】ヤシマキザイ(7677)【上限:1,280円:+0円:+0.0%】通常設定 上ブレせずっ!! 




ヤシマキザイ(7677)のIPO初値予想

ヤシマキザイ(7677)が、06/26(水):東証2部:卸売業 に新規上場決定。想定価格は、1,280円。公開株数は、92.1万株。オファリングレシオは、31.98%、吸収金額は、約11.78億円。東証2部:卸売業:9億円〜15億円:OR 15%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.15倍。初値予想は、1,470円。

仮条件は、06/06(木)に、公開価格は、06/17(月)に決定。

事業内容は、鉄道事業鉄道車両製品を主な市場として鉄道事業者及び鉄道車両メーカーや鉄道車両用電気品メーカーなどを販売先とし、鉄道車両用電気品、同車体用品、同車載品、コネクタ・電子部品を主な商材として取り扱う鉄道事業と鉄道事業における販売先以外の、産業機器メーカー、自動車関連メーカー、業務用機器通販事業者などを販売先としており、コネクタ・電子部品を主な商材として取り扱う一般事業を展開。

従業員数は、238名、平均年齢は、41.57歳、平均勤続年数は、14.09年、平均年間給与は、590万円です。

ヤシマキザイ(7677):東証2部:卸売業:主幹事(野村證券)

※鉄道関連製品、産業用電子部品等の卸売業(想定価格:1,280円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/26 06/10-14 92.10万株 約11.78億円 31.98% 1200〜1280 06/17決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、31.98%。やや高いか。
想定吸収金額は、約11.78億円。東証2部としては、やや小型か。
東証2部:卸売業:9億円〜15億円:OR 15%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.15倍。

公募株数 250,000株 売出株数は、06/17決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 551,000株
売出株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJMS証券
エース証券
SBI証券
OA 120,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

06/26に決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/25に決定。

公開価格と抽選結果

06/14に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,200円〜上限:1,280円
想定価格は、1,280円。
機械部品系卸売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,280円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/23まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/22まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。20.00万株:約6.94%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:144.31円、PER:8.87倍
機械部品系卸売業での初値PERは、5倍〜15倍。 PERから予想される初値は、720円〜2,160円。
平均PERは、約10倍。 予想される初値は、1,440円。

営業利益率は、1.37%。低いか。
直近3年間の成長率は、1.11倍。

事業系統図

7677-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,400円

OR:31.98% ⇒やや弱気
東証2部:吸収金額:11.78億円 ⇒強気
公開株数:92.10万株 ⇒強気
営業利益率:1.37% ⇒弱気
市場テーマ性(機械部品) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:43





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