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2019年06月10日

【仮条件引受株数|IPO新規上場】あさくま(7678)【上限:1,250円:+100円:+8.69%】強気設定 上ブレっ!! 三菱UFJMS証券 53.32万株 約90%占有




あさくま(7678)のIPO初値予想

あさくま(7678)が、06/27(木):東証JQS:小売業 に新規上場決定。想定価格は、1,150円。公開株数は、67.71万株。オファリングレシオは、13.00%、吸収金額は、約7.78億円。東証JQS:小売業:5億円〜11億円:OR 10%〜20%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。初値予想は、1,480円。

仮条件は、06/10(月)に、公開価格は、06/18(火)に決定。

事業内容は、「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とする駐車場を完備した郊外型のステーキ・その他肉類を中心としたレストラン事業を展開。直営店60店舗、FC加盟店7店舗の計67店舗、連結子会社の株式会社あさくまサクセッションは直営店20店舗を展開しており、自社グループ全体として計87店舗(FC加盟店を含む)を運営中。なお、親会社はテンポスホールディングス(2751)。

従業員数は、92名、平均年齢は、44.1歳、平均勤続年数は、4.5年、平均年間給与は、460万円です。

あさくま(7678):東証JQS:小売業:主幹事(三菱UFJMS証券)

※「ステーキのあさくま」の店舗展開を主業態とするレストラン事業(想定価格:1,150円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/27 06/11-17 67.71万株 約8.46億円 13.00% 1150〜1250 06/18決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、13.00%。低いか。
想定吸収金額は、約7.78億円。東証JQSとしては、小型か。
東証JQS:小売業:5億円〜11億円:OR 10%〜20%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。

公募株数 500,000株 7678-hikiuke.png
公募株引受証券 三菱UFJMS証券
大和証券
SBI証券
東海東京証券
フィリップ証券
岡三証券
安藤証券
売出株数 92,100株
売出株引受証券 三菱UFJMS証券
OA 85,000株
OA引受証券 三菱UFJMS証券

初値形成

06/27に決定見込み。

大手初値予想

◎1,400円〜2,300円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/26に決定。

公開価格と抽選結果

06/18に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,150円〜上限:1,250円
想定価格は、1,150円。
飲食外食系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 三菱UFJMS証券は、1,250円:+100円:+8.69% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/12/23まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。
株主優待:3月末日権利確定:食事券4,000円。想定利回り:3.47%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:105.24円、PER:10.93倍
飲食外食系小売業での初値PERは、9倍〜30倍。 PERから予想される初値は、945円〜3,150円。
平均PERは、約21倍。 予想される初値は、2,200円。

営業利益率は、8.31%。少しだけ高いか。
直近3年間の成長率は、1.06倍。

事業系統図

7678-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,900円

OR:13.00% ⇒強気
東証JQS:吸収金額:8.46億円 ⇒強気
公開株数:67.71万株 ⇒強気
営業利益率:8.31% ⇒中立
市場テーマ性(ステーキ・飲食・外食) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 19:56





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