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2019年06月19日

【抽選結果|IPO新規上場】新日本製薬(4931)・・・公開価格は、1,470円(仮条件上限)に決定っ!!




新日本製薬(4931)のIPO初値予想

新日本製薬(4931)が、06/27(木):マザーズ:化学 に新規上場決定。想定価格は、1,470円。公開株数は、560.00万株。オファリングレシオは、26.82%、吸収金額は、約82.32億円。マザーズ:全業種:50億円〜100億円:OR 24%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.06倍。初値予想は、1,550円。

仮条件は、06/07(金)に、公開価格は、06/18(火)に決定。

事業内容は、化粧品、健康食品及び医薬品の商品開発、販売を実施。通信販売を主軸に各販売チャネルを通じて事業を展開。

従業員数は、363名、平均年齢は、36.4歳、平均勤続年数は、5.8年、平均年間給与は、428万円です。

新日本製薬(4931):マザーズ:化学:主幹事(みずほ証券)

※化粧品、健康食品、医薬品の企画及び通信販売、店舗販売、卸売販売(想定価格:1,470円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/27 06/11-17 560.00万株 約82.32億円 26.82% 1350〜1470 1470 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、26.82%。標準的か。
想定吸収金額は、約82.32億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:全業種:50億円〜100億円:OR 24%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.06倍。

公募株数 250,000株 4931-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
売出株数 4,570,000株
売出株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
マネックス証券
西日本シティTT証券
東海東京証券
いちよし証券
OA 730,000株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

06/27に決定見込み。

大手初値予想

◎1,550円〜2,200円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

06/26に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,470円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,352.40円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・補欠×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選

公開数(OA含)は、560.00万株。当選は、確率的には狙える状況です。
化粧品・健康食品系化学は、手堅い人気があるセクターでもあり、主幹事みずほ証券で補欠が2つとなりました。またもや初期当選ならず。2019年は当選無しで半分が経過しそうです。

仮条件

仮条件:下限:1,350円〜上限:1,470円
想定価格は、1,470円。
化粧品・健康食品系化学は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,470円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/24まで)
ロックアップは、180日間 (2019/12/22まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

16.80円を予定。配当利回りは、1.14%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:110.73円、PER:13.28倍
化粧品・健康食品系化学での初値PERは、9倍〜30倍。 PERから予想される初値は、990円〜3,300円。
平均PERは、約15倍。 予想される初値は、1,650円。

営業利益率は、7.80%。少しだけ高いか。
直近3年間の成長率は、1.17倍。

事業系統図

4931-2.png


【個人的なIPO初値予想】 1,550円

OR:26.82% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:82.32億円 ⇒弱気
公開株数:560.00万株 ⇒やや弱気
営業利益率:7.80% ⇒中立
市場テーマ性(化粧品・健康食品) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:17





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