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2019年06月19日

【初値成立|IPO新規上場】Sansan(4443)【4,760円:+260円:+5.77%】高値:5,460円、安値:4,730円、終値:5,460円 PER-倍前後の攻防へ




Sansan(4443)のIPO初値予想

Sansan(4443)が、06/19(水):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、4,075円。公開株数は、863.65万株。オファリングレシオは、28.85%、吸収金額は、約351.93億円。マザーズ:情報通信:100億円以上:OR 15%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.31倍。初値予想は、5,330円。

仮条件は、05/30(木)に、公開価格は、06/07(金)に決定。

事業内容は、名刺をデータ化し、人と人のつながりを情報として可視化・共有できる、法人向けクラウド名刺管理サービス「Sansan」を展開するSansan事業と、ソーシャル・ネットワーキング・サービスの仕組みを取り入れ、名刺をビジネスのつながりに変える名刺アプリ「Eight」を展開するEight事業を運営。連結子会社は2社。

従業員数は、475名、平均年齢は、32.6歳、平均勤続年数は、2.6年、平均年間給与は、608万円です。

Sansan(4443):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※法人向け名刺管理サービス「Sansan」及び個人向け名刺管理アプリ「Eight」の提供(想定価格:4,075円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/19 06/03-06 863.65万株 約388.64億円 28.85% 4000〜4500 4500 4760 +5.77%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.85%。やや高いか。
想定吸収金額は、約388.64億円。マザーズとしては、超大型か。
マザーズ:情報通信:100億円以上:OR 15%〜40%での平均初値は、公開価格の約1.31倍。

公募株数 500,000株 4443-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
売出株数 7,010,000株
売出株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
三菱UFJMS証券
楽天証券
マネックス証券
極東証券
OA 1,126,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

4443-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
4,760 (09:12) 5,460 (14:19) 4,730 (09:16) 5,460 (15:00) 7,035,500 約349.29億円

4,760円で初値成立。公開価格の約1.05倍。
終値は、5,460円 。初値+700円:+14.70%  

EPSは、▲42.25円。
初値でのPERは、-.-倍。最高値でのPERは、-.-倍。終値では、-.-倍。
名刺アプリ・クラウド系情報通信での初値平均PERは、PER:120倍近辺まで上昇する傾向があるか。

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     4,500円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:10,350円、更新値幅 225円
※下限方向
    下限値段:3,375円
※注文受付価格の範囲
    1,125円 以上 18,000円 以下
※ロックアップ解除
    6,750円

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

◎類似企業:営業利益率:PER:成長率
3938  LINE 7.78% -倍 1.47倍
3991  ウォンテッドリ 11.79% 196.1倍 2.17倍

類似企業の営業利益率平均は、9.78%。PERは、-.-倍。成長率は、1.82倍。

Sansan(4443)は、営業利益率:-.-%。成長率:2.08倍。EPS:-.-円。PER:-.-倍。
営業利益率では、類似企業を下回るか。初値高騰のアシストは、期待できないか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。

PERには、赤字上場につき算定不能。営業利益率も算定不能。成長率だけは期待がもてるか。初値は、4,600円近辺となりそう。セカンダリは、短期的には5,000円に届くこともありそう。

公開価格と抽選結果

公開価格は、4,500円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、4,207.50円(▲6.5%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・補欠×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・補欠×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選(次点)
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、863.65万株。当選は、確率的には望みがある状況です。
名刺アプリ・クラウド系情報通信は、人気があるセクターでもあり、補欠が4つという結果となりました。値がさ株で赤字上場なので購入申込みは見送る予定です。

仮条件

仮条件:下限:4.000円〜上限:4,500円
想定価格は、4,075円。
名刺アプリ・クラウド系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、4,500円:+425円:+10.42% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/09/16まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。6,750円
VCは、16つ。1088万2353株。約36.36%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:▲42.25円、PER:-.-倍
名刺アプリ・クラウド系情報通信での初値PERは、80倍〜180倍。 PERから予想される初値は、算定不能。
平均PERは、約120倍。 予想される初値は、算定不能。

営業利益率は、赤字につき算定不能。低いか。
直近3年間の成長率は、2.08倍。

事業系統図

4443-2.png


【個人的なIPO初値予想】 4,600円

OR:28.85% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:388.64億円 ⇒弱気
公開株数:863.65万株 ⇒やや弱気
営業利益率:赤字につき算定不能 ⇒弱気
市場テーマ性(名刺アプリ・クラウド) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。ご了承ください。

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posted by Lucky cat at 15:47





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