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2019年06月25日

【初値成立|IPO新規上場】インフォネット(4444)【3,430円:+1,940円:+130.02%】高値:3,835円、安値:3,240円、終値:3,740円 PER51倍前後の攻防へ




インフォネット(4444)のIPO初値予想

インフォネット(4444)が、06/25(火):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,350円。公開株数は、57.5万株。オファリングレシオは、29.83%、吸収金額は、約7.76億円。マザーズ:情報通信:5億円〜11億円:OR 27%〜33%での平均初値は、公開価格の約2.61倍。初値予想は、3,500円。

仮条件は、06/05(水)に、公開価格は、06/14(金)に決定。

事業内容は、企業や団体がWEBサイトを更新・管理・運用していくためのコンテンツ管理システム「infoCMS」を核にしたWEBサイト構築・保守のワンストップサービスを強みに事業を展開。その他、WEBサイトからの問い合わせを管理する顧客管理システム「infoCRM」などの周辺商品も併せて提供中。

従業員数は、78名、平均年齢は、35.2歳、平均勤続年数は、3.50年、平均年間給与は、459万円です。

インフォネット(4444):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※WEBサイトの構築およびそのコンテンツを構築・管理・更新できるシステム(CMS)ほか(想定価格:1,350円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/25 06/07-13 57.50万株 約8.56億円 29.83% 1350〜1490 1490 3430 +130.02%

オファリングレシオ(OA含む)は、29.83%。やや高いか。
想定吸収金額は、約7.76億円。マザーズとしては、やや小型か。
マザーズ:情報通信:5億円〜11億円:OR 27%〜33%での平均初値は、公開価格の約2.61倍。

公募株数 300,000株 4444-2hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
SMBC日興証券
藍澤證券
極東証券
岩井コスモ証券
東洋証券
むさし証券
エイチエス証券
岡三証券
丸三証券
東海東京証券
エース証券
売出株数 200,000株
売出株引受証券 SBI証券
OA 75,000株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

4444-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
3,430 (14:51) 3,835 (14:53) 3,240 (14:52) 3,740 (15:00) 715,500 約25.02億円

3,430円で初値成立。公開価格の約2.30倍。
終値は、3,740円 。初値+310円:+9.03%  

EPSは、72.11円。
初値でのPERは、47.57倍。最高値でのPERは、53.18倍。終値では、51.87倍。
WEBサイト系情報通信での初値平均PERは、PER:45倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、51.87倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎2,700円〜4,050円
◎3,500円〜5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,490円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:3,430円、更新値幅 75円
※下限方向
    下限値段:1,118円
※注文受付価格の範囲
    373円 以上 5,960円 以下
※ロックアップ解除
    2,235円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

2130  メンバーズ 11.45% 29.3倍 1.47倍
3622  ネットイヤー 1.29% 84.5倍 1倍
6081  アライドアーキ 5.96% 52.4倍 0.75倍
8508  Jトラスト 0.09% -倍 0.87倍

類似企業の営業利益率平均は、6.23%。PERは、55.40倍。成長率は、1.24倍。

インフォネット(4444)は、営業利益率:19.62%。成長率:1.28倍。EPS:73.35円。PER:20.66倍。
営業利益率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
成長率では、類似企業を僅かに上回るか。初値高騰のアシストは、少しだけ期待できるか。

PERには、割安感があるか。成長率はともかく営業利益率は高いのでPE60倍:4,300円あたりの初値は十分にあるか。セカンダリは、PER80倍:5,700円に届くこともあるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,490円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,370.08円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆エイチエス証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆丸三証券・・・補欠
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、57.50万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
WEBサイト系情報通信は、人気があるセクターでもあり、補欠がひとつとなりました。丸三証券なので繰上当選は無理でしょう。

仮条件

仮条件:下限:1,350円〜上限:1,490円
想定価格は、1,350円。
WEBサイト系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,490円:+140円:+10.37% 超強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/12/21まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,235円
VCは、2つ。5.25万株:約2.72%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:72.11円、PER:18.72倍
WEBサイト系情報通信での初値PERは、30倍〜60倍。 PERから予想される初値は、2,100円〜4,320円。
平均PERは、約45倍。 予想される初値は、3,200円。

営業利益率は、19.62%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.28倍。

事業系統図

4444-2.png


【個人的なIPO初値予想】 4,300円

OR:29.83% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:8.56億円 ⇒強気
公開株数:57.50万株 ⇒強気
営業利益率:19.62% ⇒強気
市場テーマ性(WEB・CRM) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:41





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