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2019年06月28日

【初値成立|IPO新規上場】リビン・テクノロジーズ(4445)【9,000円:+5,100円:+130.76%】高値:9,150円、安値:7,500円S安、終値:7,500円S安 PER47倍前後の攻防へ




リビン・テクノロジーズ(4445)のIPO初値予想

リビン・テクノロジーズ(4445)が、06/28(金):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、3,820円。公開株数は、38.23万株。オファリングレシオは、28.74%、吸収金額は、約14.60億円。マザーズ:情報通信:10億円〜20億円:OR 25%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.97倍。初値予想は、7,500円。

仮条件は、06/10(月)に、公開価格は、06/19(火)に決定。

事業内容は、「不動産プラットフォーム事業」として、運営する不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」を軸に不動産・住宅業界に特化したインターネットマーケティングサービス(主にエンドユーザーと加盟企業をマッチング)を提供。

従業員数は、55名、平均年齢は、32.5歳、平均勤続年数は、2.2年、平均年間給与は、458万円です。

リビン・テクノロジーズ(4445):マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※不動産会社比較バーティカルメディア「リビンマッチ」の企画・開発・運営等(想定価格:3,820円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
06/28 06/12-18 38.23万株 約14.60億円 28.74% 3700〜3900 3900 9000 +130.76%

オファリングレシオ(OA含む)は、28.74%。少しだけ高いか。
想定吸収金額は、約14.60億円。マザーズとしては、中型か。
マザーズ:情報通信:10億円〜20億円:OR 25%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.97倍。

公募株数 90,000株 4445-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SBI証券
SMBC日興証券
楽天証券
マネックス証券
東海東京証券
丸三証券
岩井コスモ証券
エース証券
売出株数 242,500株
売出株引受証券 みずほ証券
OA 49,800株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

4445-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
9,000 (14:13) 9,150 (14:13) 7,500S安 (14:33) 7,500S安 (15:00) 520,100 約44.50億円

9,000円で初値成立。公開価格の約2.30倍。
終値は、7,500円 。初値▲1,500円:▲16.66%  

EPSは、158.62円。
初値でのPERは、56.74倍。最高値でのPERは、57.69倍。終値では、47.28倍。
プラットフォーム・不動産テクノ系情報通信での初値平均PERは、PER:44倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、47.28倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎6,500円〜9,000円
◎7,800円〜9,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     3,900円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:8,970円、更新値幅 195円
※下限方向
    下限値段:2,925円
※注文受付価格の範囲
    975円 以上 15,600円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

2120  LIFULL 10.64% 27.2倍 2.65倍
4437  GDH 6.17% 27.3倍 1.57倍
6037  ファーストロジ 34.30% 10.1倍 1.43倍
3491  GA tech 2.84% 36.2倍 3.83倍

類似企業の営業利益率平均は、13.49%。PERは、25.20倍。成長率は、2.37倍。

リビン・テクノロジーズ(4445)は、営業利益率:17.21%。成長率:1.22倍。EPS:158.62円。PER:24.59倍。
営業利益率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。
成長率では、類似企業をやや下回るか。初値高騰のアシストは、思ったほどは期待できないか。

PERには、さほどの割安感はないか。成長率はそれなりだが、営業利益率はやや高いので、PER45倍:7,000円あたりの初値はありそう。セカンダリは、PER55倍:8,700円に届くこともあるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、3,900円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、3,558.00円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆マネックス証券・・・落選

公開数(OA含)は、38.23万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
プラットフォーム・不動産テクノ系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:3,700円〜上限:3,900円
想定価格は、3,820円。
プラットフォーム・不動産テクノ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、3,900円:+80円:+2.09% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2019/12/24まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:158.62円、PER:24.08倍
プラットフォーム・不動産テクノ系情報通信での初値PERは、30倍〜50倍。 PERから予想される初値は、4,740円〜7,900円。
平均PERは、約44倍。 予想される初値は、6,900円。

営業利益率は、17.21%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.22倍。

事業系統図

4445-2.png


【個人的なIPO初値予想】 7,500円

OR:28.74% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:14.90億円 ⇒中立
公開株数:38.23万株 ⇒強気
営業利益率:17.21% ⇒強気
市場テーマ性(プラットフォーム・不動産テクノ) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:34





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