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2019年07月04日

【引受株数|IPO新規上場】ビーアンドピー(7804) いちよし証券 45.00万株 約75%占有 




ビーアンドピー(7804)のIPO初値予想

ビーアンドピー(7804)が、07/24(水):マザーズ:その他製品 に新規上場決定。想定価格は、1,900円。公開株数は、69.00万株。オファリングレシオは、30.00%、吸収金額は、約13.11億円。全市場:その他製品:10億円〜20億円:OR 15%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。初値予想は、2,450円。

仮条件は、07/03(水)に、公開価格は、07/12(金)に決定。

事業内容は、顧客からの受注に基づき、業務用の大判インクジェットプリンターを使用し、プリント・加工・納品までを一貫して行うインクジェット出力事業を展開。

広告代理店、広告制作会社、印刷会社、デザイン会社等から発注される「販売促進用広告物の制作」及びゲーム機メーカーが取り扱うプリントシール機の外装カーテン、並びにインテリアメーカーやインテリア専門商社が取り扱う、内装壁紙や床材等の「生活資材・製品制作」が主たる事業

従業員数は、190名、平均年齢は、33.9歳、平均勤続年数は、5.5年、平均年間給与は、530万円です。

ビーアンドピー(7804):マザーズ:その他製品:主幹事(いちよし証券)

※業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリア等の生活資材・製品制作(想定価格:1,900円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/24 07/05-11 69.00万株 約13.80億円 30.00% 1900〜2000 07/12決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、30.00%。やや高いか。
想定吸収金額は、約13.11億円。マザーズとしては、やや小型か。
全市場:その他製品:10億円〜20億円:OR 15%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.29倍。

公募株数 251,000株 7804-hikiuke.png
公募株引受証券 いちよし証券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
大和証券
極東証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
SBI証券
エース証券
東洋証券
売出株数 300,000株
売出株引受証券 いちよし証券
OA 90,000株
OA引受証券 いちよし証券

初値形成

07/24決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

07/23に決定。

公開価格と抽選結果

07/12に決定。

仮条件

仮条件:下限:1,900円〜上限:2,000円
想定価格は、1,900円。
印刷出力系その他製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 いちよし証券は、2,000円:+100円:+5.26% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/01/19まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:178.83円、PER:10.62倍
印刷出力系その他製品での初値PERは、7倍〜19倍。 PERから予想される初値は、1,240円〜3,380円。
平均PERは、約14倍。 予想される初値は、2,490円。

営業利益率は、17.46%。高いか。
直近3年間の成長率は、1.08倍。

事業系統図

7804-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,700円

OR:30.00% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:13.80億円 ⇒やや強気
公開株数:69.00万株 ⇒強気
営業利益率:17.46% ⇒強気
市場テーマ性(大判印刷出力) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:28





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