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2019年07月29日

【初値成立|IPO新規上場】ブシロード(7803)【2,204円:+314円:+16.61%】高値:2,226円、安値:2,014円、終値:2,138円 PER17倍前後の攻防へ




ブシロード(7803)のIPO初値予想

ブシロード(7803)が、07/29(月):マザーズ:その他製品 に新規上場決定。想定価格は、1,840円。公開株数は、435.04万株。オファリングレシオは、27.70%、吸収金額は、約80.04億円。マザーズ:全業種:50億円〜100億円:OR 25%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.04倍。初値予想は、1,910円。

仮条件は、07/03(水)に、公開価格は、07/12(金)に決定。

事業内容は、各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売を展開。

従業員数は、252名、平均年齢は、30.9歳、平均勤続年数は、2.3年、平均年間給与は、459万円です。自社及び子会社9社で構成。

ブシロード(7803):マザーズ:その他製品:主幹事(SMBC日興証券)

※各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲームほかの開発・販売等(想定価格:1,840円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
07/29 07/11-18 357.58万株 約67.58億円 22.77% 1840〜1890 1890 2204 +16.61%

オファリングレシオ(OA含む)は、27.70%。やや高いか。
想定吸収金額は、約82.22億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:全業種:50億円〜100億円:OR 25%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.04倍。

公募株数 1,670,000株 7803-hikiuke.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
極東証券
楽天証券
マネックス証券
エース証券
水戸証券
売出株数 1,338,400株
売出株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
SBI証券
極東証券
楽天証券
マネックス証券
エース証券
水戸証券
OA 567,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

7803-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,204 (09:29) 2,226 (09:29) 2,014 (11:15) 2,138 (15:00) 7,762,200 約165.62億円

2,204円で初値成立。公開価格の約1.16倍。
終値は、2,138円 。初値▲66円:▲2.99%  

EPSは、125.79円。
初値でのPERは、17.52倍。最高値でのPERは、17.70倍。終値では、17.00倍。
トレカ・オンラインゲーム系その他製品での初値平均PERは、PER:19倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、17.00倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想

◎2,100円〜2,600円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,890円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:4,350円、更新値幅 95円
※下限方向
    下限値段:1,418円
※注文受付価格の範囲
    473円 以上 7,560円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

2121  ミクシィ 5.00% 55.5倍 0.53倍
2432  DeNA 10.89% 33.5倍 0.86倍
2706  ブロッコリー 11.48% 21.4倍 1.13倍
3656  KLab 7.64% 11.3倍 1.34倍
3668  コロプラ 15.19% 77.2倍 0.54倍
3765  ガンホー 28.86% 16.4倍 0.82倍
3903  gumi -6.73% -倍 0.82倍
3932  アカツキ 48.47% 8倍 2.44倍
4334  ユークス 0.62% 25.5倍 1.25倍
4751  サイバエージ 4.55% 255.8倍 1.18倍
5103  昭和HD 6.45% -倍 1.18倍
7832  バンナムHD 9.72% 23.3倍
9684  スクエニHD 8.89% 25.2倍
7844  マーベラス 14.62% 16倍

類似企業の営業利益率平均は、10.32%。PERは、25.34倍。成長率は、1.09倍。

ブシロード(7803)は、営業利益率:8.67%。成長率:1.37倍。EPS:125.79円。PER:15.03倍。
営業利益率では、類似企業を下回るか。初値高騰のアシストは、あまり期待でき無いか。
成長率では、類似企業を上回るか。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。

PERには、やや割安感があるか。営業利益率はマズマズだが成長率には期待が残るか。需給面は悪いのでPER18倍:2,200円あたりの初値があれば上出来ではないか。セカンダリは、PER20倍:2,500円あたりが限界となりそう。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,890円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,738.88円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆大和証券・・・選外×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、357.58万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
トレカ・オンラインゲーム系その他製品は、手堅い人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,840円〜上限:1,890円
想定価格は、1,840円。
トレカ・オンラインゲーム系その他製品は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,890円:+50円:+2.71% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/10/26まで)
ロックアップは、180日間 (2020/01/24まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:125.79円、PER:14.63倍
トレカ・ゲーム系その他製品での初値PERは、10倍〜50倍。 PERから予想される初値は、1,250円〜6,250円。
平均PERは、約19倍。 予想される初値は、2,370円。

営業利益率は、8.67%。少しだけ高いか。
直近3年間の成長率は、1.37倍。

事業系統図

7803-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,200円

OR:27.70% ⇒やや弱気
マザーズ:吸収金額:67.58億円 ⇒弱気
公開株数:357.58万株 ⇒やや弱気
営業利益率:8.67% ⇒中立
市場テーマ性(トレーディングカード・モバイルオンラインゲーム) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:44





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