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2019年08月30日

【引受株数|IPO新規上場】アミファ(7800) 野村證券 85.95万株 約90%占有 




アミファ(7800)のIPO初値予想

アミファ(7800)が、09/19(木):東証JQS:その他製品 に新規上場決定。想定価格は、620円。公開株数は、109.82万株。オファリングレシオは、34.32%、吸収金額は、約6.80億円。東証JQS:その他製品:8億円以下:OR 25%以上での平均初値は、公開価格の約1.25倍。初値予想は、770円。

仮条件は、08/29(木)に、公開価格は、09/09(月)に決定。

事業内容は、「アートやデザインを日常の暮らしに気軽に取り入れる」ライフスタイルの提案を目指して、ギフトラッピング、デザイン文具、キッチン・テーブルウエア、フラワー関連商品などを中心としたライフスタイル雑貨の企画・製造仕入・卸販売を主要な内容として事業を展開。販売先は、国内の100円ショップを主とした国内外の小売業者や卸売業者。

従業員数は、62名、平均年齢は、35.1歳、平均勤続年数は、4.8年、平均年間給与は、468万円です。

アミファ(7800):東証JQS:その他製品:主幹事(野村證券)

※ライフスタイル雑貨の企画・製造仕入・卸販売ほか(想定価格:620円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/19 09/02-06 109.82万株 約7.24億円 34.32% 620〜660 09/09決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、34.32%。やや高いか。
想定吸収金額は、約7.24億円。東証JQSては、小型か。
東証JQS:その他製品:8億円以下:OR 25%以上での平均初値は、公開価格の約1.25倍。

公募株数 455,000株 7800-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
SBI証券
売出株数 500,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 143,200株
OA引受証券 野村證券

初値形成

09/19決定見込み。

大手初値予想

未公表

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/18に決定。

公開価格と抽選結果

09/09に決定。

仮条件

仮条件:下限:620円〜上限:660円
想定価格は、620円。
雑貨系その他製品は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、660円:+40円:+6.45% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/17まで)
ロックアップは、180日間 (2020/03/16まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:59.64円、PER:10.40倍
雑貨系その他製品での初値PERは、6倍〜20倍。 PERから予想される初値は、360円〜1,190円。
平均PERは、約14倍。 予想される初値は、830円。

営業利益率は、5.60%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.17倍。

事業系統図

7800-2.png


【個人的なIPO初値予想】 800円

OR:34.32% ⇒やや弱気
東証JQS:吸収金額:7.24億円 ⇒強気
公開株数:109.82万株 ⇒中立
営業利益率:5.60% ⇒中立
市場テーマ性(雑貨) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 13:45





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