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2019年09月03日

【抽選結果|IPO新規上場】ピー・ビーシステムズ(4447)・・・公開価格は、1,380円(仮条件上限)に決定っ!! 




ピー・ビーシステムズ(4447)のIPO初値予想

ピー・ビーシステムズ(4447) が、09/12(木):福証Q:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,370円。公開株数は、240.00万株。オファリングレシオは、18.33%、吸収金額は、約3.28億円。福証Q:情報通信:4億円以下:OR 35%以下での平均初値は、公開価格の約1.30倍。初値予想は、1,780円。

仮条件は、08/22(木)に、公開価格は、09/02(月)に決定。

事業内容は、企業の基幹システムをクラウド化する「セキュアクラウドシステム事業」、特殊な映像技術を用いて空間を仮想化する「エモーショナルシステム事業」を展開。

従業員数は、46名、平均年齢は、45.6歳、平均勤続年数は、8.8年、平均年間給与は、590万円です。

ピー・ビーシステムズ(4447):福証Q:情報通信:主幹事(エイチエス証券)

※企業の基幹システムをクラウド化する「セキュアクラウドシステム事業 」VRシアター4D王の製造販売ほか(想定価格:1,370円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/12 08/26-30 24.00万株 約3.31億円 18.33% 1280〜1380 1380 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.33%。標準的か。
想定吸収金額は、約3.28億円。福証Qしては、中型か。
福証Q:情報通信:4億円以下:OR 35%以下での平均初値は、公開価格の約1.30倍。

公募株数 150,000株 4447-hikiuke.png
公募株引受証券 エイチエス証券
SBI証券
FFG証券
西日本シティTT証券
岡三証券
東洋証券
エース証券
売出株数 60,000株
売出株引受証券 エイチエス証券
OA 30,000株
OA引受証券 エイチエス証券

初値形成

09/12決定見込み。

大手初値予想

◎1,900円〜2,700円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/11に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,380円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,269.60円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆エイチエス証券・・・落選×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆岡三オンライン証券・・・落選

公開数(OA含)は、24.00万株。当選は、確率的には絶望的な状況です。
クラウドセキュリティ系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,280円〜上限:1,380円
想定価格は、1,370円。
クラウドセキュリティ系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 エイチエス証券は、1,380円:+10円:+0.72% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/10まで)
ロックアップは、180日間 (2020/03/09まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,055円
VCは、3つ。10.6万株:8.10%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:108.20円、PER:12.66倍
クラウドセキュリティ系情報通信での初値PERは、40倍〜90倍。 PERから予想される初値は、4,300円〜9,700円。
平均PERは、約55倍。 予想される初値は、5,900円。

営業利益率は、8.46%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.11倍。

事業系統図

4447-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,900円

OR:18.33% ⇒やや強気
福証Q:吸収金額:3.31億円 ⇒中立
公開株数:24.00万株 ⇒強気
営業利益率:8.46% ⇒中立
市場テーマ性(クラウド・セキュリティ) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 17:26





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