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2019年09月13日

【抽選結果|IPO新規上場】Chatwork(4448)・・・公開価格は、1,600円(仮条件上限)に決定っ!! 




Chatwork(4448) のIPO初値予想

Chatwork(4448) が、09/24(火):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,605円。公開株数は、977.5万株。オファリングレシオは、26.71%、吸収金額は、約156.88億円。マザーズ:情報通信:100億〜200億円:OR 20%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.33倍。初値予想は、2,130円。

仮条件は、09/03(火)に、公開価格は、09/12(木)に決定。

事業内容は、自社開発のビジネスコミュニケーションツールを提供する「Chatwork事業」及びセキュリティソフトの販売代理を行う「セキュリティ事業」を展開。

従業員数は、100名、平均年齢は、34.8歳、平均勤続年数は、3.8年、平均年間給与は、612万円です。

Chatwork(4448):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売(想定価格:1,605円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/24 09/05-11 977.5万株 約156.40億円 26.71% 1440〜1600 1600 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、26.71%。標準的か。
想定吸収金額は、約156.40億円。マザーズとしては、大型か。
マザーズ:情報通信:100億〜200億円:OR 20%〜30%での平均初値は、公開価格の約1.33倍。

公募株数 600,000株 4448-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
売出株数 7,900,000株
売出株引受証券 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
楽天証券
松井証券
OA 1,275,000株
OA引受証券 大和証券

初値形成

09/24決定見込み。

大手初値予想

◎1,750円〜2,450円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/20に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,600円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,480.00円(▲7.5%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×1、補欠×1 ◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆松井証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、977.5万株。当選は、狙える状況です。
グループウエア・ツール系情報通信は、人気があるセクターでもあり、補欠が1つだけとなりました。

仮条件

仮条件:下限:1,440円〜上限:1,600円
想定価格は、1,605円。
グループウエア・ツール系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、1,600円:▲5円:▲0.3% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/22まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。2,408円。
VCは、4つ。780万株:約21.31%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:1.57円、PER:1022.29倍
グループウエア・ツール系情報通信での初値PERは、60倍〜100倍。 PERから予想される初値は、判定不能。
平均PERは、約80倍。 予想される初値は、判定不能。

営業利益率は、3.78%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.82倍。

事業系統図

4448-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,200円

OR:26.71% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:156.40億円 ⇒弱気
公開株数:977.50万株 ⇒やや弱気
営業利益率:3.78% ⇒中立
市場テーマ性(グループウエア・ツール) ⇒強気
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 08:29





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