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2019年09月18日

【抽選結果|IPO新規上場】HPCシステムズ(6597)・・・公開価格は、1,990円(仮条件上限)に決定っ!! 




HPCシステムズ(6597)のIPO初値予想

HPCシステムズ(6597) が、09/26(木):マザーズ:電気機器 に新規上場決定。想定価格は、1,930円。公開株数は、319.85万株。オファリングレシオは、78.20%、吸収金額は、約61.73億円。全市場:電気機器:40億〜80億円:OR 40%以上での平均初値は、公開価格の約1.01倍。初値予想は、1,950円。

仮条件は、09/06(金)に、公開価格は、09/17(火)に決定。

事業内容は、科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供を展開。

従業員数は、86名、平均年齢は、43.6歳、平均勤続年数は、7.7年、平均年間給与は、547万円です。

HPCシステムズ(6597):マザーズ:電気機器:主幹事(SMBC日興証券)

※科学・工学向け高性能コンピュータのソリューション提供(想定価格:1,930円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/26 09/09-13 319.85万株 約63.65億円 78.20% 1930〜1990 1990 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、78.20%。かなり高いか。
想定吸収金額は、約63.65億円。マザーズとしては、大型か。
全市場:電気機器:40億〜80億円:OR 40%以上での平均初値は、公開価格の約1.01倍。

公募株数 50,000株 売出株数は、09/17決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 2,731,400株
売出株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
みずほ証券
東海東京証券
むさし証券
岩井コスモ証券
OA 417,100株
OA引受証券 SMBC日興証券

初値形成

09/26決定見込み。

大手初値予想

◎2,400円〜2,900円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

09/25に決定。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,990円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,830.80円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、319.85万株。当選は、なんとか望みがある状況です。
システムインテグ・ソリューション系電気機器は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,930円〜上限:1,990円
想定価格は、1,930円。
システムインテグ・ソリューション系電気機器は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SMBC日興証券は、1,990円:+60円:+3.10% ちょっぴり強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、180日間 (2020/03/23まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、1つ。305.05万株:約74.58%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:75.73円、PER:25.49倍
システムインテグ・ソリューション系電気機器での初値PERは、13倍〜50倍。 PERから予想される初値は、980円〜3,780円。
平均PERは、約25倍。 予想される初値は、1,890円。

営業利益率は、8.10%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、1.42倍。

事業系統図

6597-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,200円

OR:78.20% ⇒弱気
マザーズ:吸収金額:61.73億円 ⇒弱気
公開株数:319.85万株 ⇒やや弱気
営業利益率:-.-% ⇒
市場テーマ性(システムインテグ・ソリューション) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 11:04





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