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2019年09月18日

【気配運用|アミファ(7800)】営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想




アミファ(7800)のIPO初値予想

アミファ(7800)が、09/19(木):東証JQS:その他製品 に新規上場決定。想定価格は、620円。公開株数は、109.82万株。オファリングレシオは、34.32%、吸収金額は、約6.80億円。東証JQS:その他製品:8億円以下:OR 25%以上での平均初値は、公開価格の約1.25倍。初値予想は、770円。

仮条件は、08/29(木)に、公開価格は、09/09(月)に決定。

事業内容は、「アートやデザインを日常の暮らしに気軽に取り入れる」ライフスタイルの提案を目指して、ギフトラッピング、デザイン文具、キッチン・テーブルウエア、フラワー関連商品などを中心としたライフスタイル雑貨の企画・製造仕入・卸販売を主要な内容として事業を展開。販売先は、国内の100円ショップを主とした国内外の小売業者や卸売業者。

従業員数は、62名、平均年齢は、35.1歳、平均勤続年数は、4.8年、平均年間給与は、468万円です。

アミファ(7800):東証JQS:その他製品:主幹事(野村證券)

※ライフスタイル雑貨の企画・製造仕入・卸販売ほか(想定価格:620円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
09/19 09/02-06 109.82万株 約7.24億円 34.32% 620〜660 660 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、34.32%。やや高いか。
想定吸収金額は、約7.24億円。東証JQSては、小型か。
東証JQS:その他製品:8億円以下:OR 25%以上での平均初値は、公開価格の約1.25倍。

公募株数 455,000株 7800-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
SBI証券
売出株数 500,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 143,200株
OA引受証券 野村證券

初値形成

09/19決定見込み。

大手初値予想

◎820円〜1,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     660円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:1,518円、更新値幅 33円
※下限方向
    下限値段:495円
※注文受付価格の範囲
    165円 以上 2,640円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

7818  トランザクショ 11.55% 24.4倍 1.23倍
7819  SHO-BI 1.52% 38.7倍 0.97倍
7874  レック 9.78% 11.3倍 1.15倍

類似企業の営業利益率平均は、7.62%。PERは、24.80倍。成長率は、1.12倍。

アミファ(7800)は、営業利益率:5.60%。成長率:1.17倍。EPS:59.64円。PER:11.07倍。
営業利益率では、類似企業を やや下回るか。初値高騰のアシストは、あまり期待できないか。
成長率では、類似企業とほぼ同じか。初値高騰のアシストは、あまり期待できないか。

PERには、若干の割安感があるか。営業利益率と成長率はそれなりで材料視されにくいか。ER15倍:880円あたりの初値があれば上出来ではないか。セカンダリは、PER20倍:1,200円あたりが限界となりそう。

公開価格と抽選結果

公開価格は、660円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、607.20円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆岡三オンライン証券・・・落選
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、109.82万株。当選は、確率的には一縷の望みがある状況です。
雑貨系その他製品は、人気があるとは言い難いセクターですが、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:620円〜上限:660円
想定価格は、620円。
雑貨系その他製品は、人気があるとは言い難いセクターなので、
強気設定は無いかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、660円:+40円:+6.45% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2019/12/17まで)
ロックアップは、180日間 (2020/03/16まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:59.64円、PER:10.40倍
雑貨系その他製品での初値PERは、6倍〜20倍。 PERから予想される初値は、360円〜1,190円。
平均PERは、約14倍。 予想される初値は、830円。

営業利益率は、5.60%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.17倍。

事業系統図

7800-2.png


【個人的なIPO初値予想】 900円

OR:34.32% ⇒やや弱気
東証JQS:吸収金額:7.24億円 ⇒強気
公開株数:109.82万株 ⇒中立
営業利益率:5.60% ⇒中立
市場テーマ性(雑貨) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 14:16





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