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2019年09月18日

【仮条件|IPO新規上場】AI CROSS(4476)【上限:1,090円:+80円:+7.92%】強気設定 上ブレっ!! 




AI CROSS(4476)のIPO初値予想

AI CROSS(4476)が、10/08(火):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,010円。公開株数は、69.97万株。オファリングレシオは、18.17%、吸収金額は、約7.06億円。マザーズ:情報通信:10億以下:OR 15%〜25%以下での平均初値は、公開価格の約2.30倍。初値予想は、2,320円。

仮条件は、09/18(水)に、公開価格は、09/27(金)に決定。

事業内容は、顧客企業における生産性向上に資するサービスを展開しており、企業向けに、コミュニケーションを通じてEngagementを高めるためのビジネスコミュニケーションプラットフォーム事業を展開。

従業員数は、27名、平均年齢は、38.1歳、平均勤続年数は、2.00年、平均年間給与は、593万円です。連結子会社は存在せず。

AI CROSS(4476):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※SMSメッセージングサービス、ビジネスチャットサービスほか(想定価格:1,010円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/08 09/20-27 69.97万株 約7.62億円 18.17% 990〜1090 09/27決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.17%。標準的か。
想定吸収金額は、約7.62億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:10億以下:OR 15%〜25%以下以下での平均初値は、公開価格の約2.30倍。

公募株数 450,000株 公募株数は、09/18決定予定
公募株引受証券 SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
香川証券
あかつき証券
エイチエス証券
東洋証券
売出株数 158,500株
売出株引受証券 SBI証券
OA 91,200株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

10/08決定見込み。

大手初値予想

◎1,700円〜2,200円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/07に決定。

公開価格と抽選結果

09/27に決定。

仮条件

仮条件:下限:990円〜上限:1,090円
想定価格は、1,010円。
AI・SMS系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,090円:+80円:+7.92% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/05まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/04まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,515円
VCは、8つ。112.80万株:約29.30%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:27.77円、PER:36.37倍
AI・SMS系情報通信での初値PERは、25倍〜150倍。 PERから予想される初値は、700円〜4,160円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、2,000円。

営業利益率は、15.56%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.31倍。

事業系統図

4476-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,500円

OR:18.17% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:7.62億円 ⇒強気
公開株数:69.97万株 ⇒強気
営業利益率:15.56% ⇒やや強気
市場テーマ性(AI・SMS) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 16:38





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