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2019年10月08日

【初値成立|IPO新規上場】AI CROSS(4476)【1,800円:+710円:+65.13%】高値:2,200円S高、安値:1,750円、終値:2,200円S高 PER80倍前後の攻防へ




AI CROSS(4476)のIPO初値予想

AI CROSS(4476)が、10/08(火):マザーズ:情報通信 に新規上場決定。想定価格は、1,010円。公開株数は、69.97万株。オファリングレシオは、18.17%、吸収金額は、約7.06億円。マザーズ:情報通信:10億以下:OR 15%〜25%以下での平均初値は、公開価格の約2.30倍。初値予想は、2,320円。

仮条件は、09/18(水)に、公開価格は、09/27(金)に決定。

事業内容は、顧客企業における生産性向上に資するサービスを展開しており、企業向けに、コミュニケーションを通じてEngagementを高めるためのビジネスコミュニケーションプラットフォーム事業を展開。

従業員数は、27名、平均年齢は、38.1歳、平均勤続年数は、2.00年、平均年間給与は、593万円です。連結子会社は存在せず。

AI CROSS(4476):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

※SMSメッセージングサービス、ビジネスチャットサービスほか(想定価格:1,010円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/08 09/20-27 69.97万株 約7.62億円 18.17% 990〜1090 1090 1800 +65.13%

オファリングレシオ(OA含む)は、18.17%。標準的か。
想定吸収金額は、約7.62億円。マザーズとしては、小型か。
マザーズ:情報通信:10億以下:OR 15%〜25%以下以下での平均初値は、公開価格の約2.30倍。

公募株数 450,000株 4476-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
SMBC日興証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
香川証券
あかつき証券
エイチエス証券
東洋証券
売出株数 158,500株
売出株引受証券 SBI証券
OA 91,200株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

4476-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
1,800 (11:06) 2,200 (12:51) 1,750 (11:06) 2,200 (15:00) 3,585,100 約69.76億円

1,800円で初値成立。公開価格の約1.65倍。
終値は、2,200円 。初値+400円:+22.22%  

EPSは、27.77円。
初値でのPERは、64.82倍。最高値でのPERは、79.22倍。終値では、79.22倍。
AI・SMS系情報通信での初値は、PER:70倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、79.22倍。やや割高感があるか。


大手初値予想

◎1,700円〜2,200円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,090円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:2,507円、更新値幅 55円
※下限方向
    下限値段:818円
※注文受付価格の範囲
    273円 以上 4,360円 以下
※ロックアップ解除
    1,635円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

2323  fonfun 3.60% 112.2倍 1.04倍
3938  LINE 7.78% -倍 1.47倍
4395  アクリート 16.88% 22.2倍 1.69倍
4448  チャトワーク 3.79% -倍 1.83倍
3999  ナレッジスイート 2.72% 34.7倍 -倍

類似企業の営業利益率平均は、6.95%。PERは、28.45倍。成長率は、1.51倍。

AI CROSS(4476)は、営業利益率:11.66%。成長率:2.31倍。EPS:27.77円。PER:39.25倍。
営業利益率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。
成長率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。

PERには、特段の割安感は無いか。営業利益率・成長率ともに良い数値であり上押し要因となるか。需給はマザーズとしては小型であり上押し要因となるか。初値は2,000円超が見込めそう。ただ、初値が高騰した場合のセカンダリは、ロックアップ解除後のVCによる利益確定で上値が重いこともあるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,090円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,002.80円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆エイチエス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、69.97万株。当選は、絶望的な状況です。
AI・SMS系情報通信は、人気があるセクターでもあり、全て落選となりました。

仮条件

仮条件:下限:990円〜上限:1,090円
想定価格は、1,010円。
AI・SMS系情報通信は、人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,090円:+80円:+7.92% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/05まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/04まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,515円
VCは、8つ。112.80万株:約29.30%占有。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:27.77円、PER:36.37倍
AI・SMS系情報通信での初値PERは、25倍〜150倍。 PERから予想される初値は、700円〜4,160円。
平均PERは、約70倍。 予想される初値は、2,000円。

営業利益率は、15.56%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.31倍。

事業系統図

4476-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,200円

OR:18.17% ⇒強気
マザーズ:吸収金額:7.62億円 ⇒強気
公開株数:69.97万株 ⇒強気
営業利益率:15.56% ⇒やや強気
市場テーマ性(AI・SMS) ⇒強気
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:58





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