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2019年10月09日

【初値成立|IPO新規上場】アンビスホールディングス(7071)【4,260円:+1,460円:+52.14%】高値:4,450円、安値:4,000円、終値:4,170円 PER76倍前後の攻防へ




アンビスホールディングス(7071)のIPO初値予想

アンビスホールディングス(7071) が、10/09(水):東証JQS:サービス業 に新規上場決定。想定価格は、2,610円。公開株数は、126.50万株。オファリングレシオは、11.50%、吸収金額は、約33.01億円。東証JQS:サービス業:25億〜45億円:OR:10%〜25%での平均初値は、公開価格の約1.13倍。初値予想は、2,950円。

仮条件は、09/18(水)に、公開価格は、09/30(月)に決定。

事業内容は、住宅型有料老人ホーム等の運営及び経営に係るコンサルティング、住宅型有料老人ホーム等の用に供するための土地及び建物の賃借、医療施設型ホスピス事業を展開。

従業員数は、20名、平均年齢は、36.2歳、平均勤続年数は、1.5年、平均年間給与は、542万円です。連結子会社2社。

アンビスホールディングス(7071):東証JQS:サービス業:主幹事(野村證券)

※住宅型有料老人ホーム等の運営及び経営に係るコンサルティングほか(想定価格:2,610円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/09 09/20-27 126.50万株 約35.42億円 11.50% 2610〜2800 2800 4260 +52.14%

オファリングレシオ(OA含む)は、11.50%。標準的か。
想定吸収金額は、約35.42億円。東証JQSとしては、中型か。
東証JQS:サービス業:25億〜35億円:OR 15%〜25%での平均初値は、公開価格の約1.13倍。

公募株数 1,000,000株 7071-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
SBI証券
売出株数 260,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 165,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

7071-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
4,260 (10:39 4,450 (11:07) 4,000 (14:28) 4,170 (15:00) 1,863,400 約78.23億円

4,260円で初値成立。公開価格の約1.54倍。
終値は、4,170円 。初値▲90円:▲2.11%  

EPSは、54.74円。
初値でのPERは、77.82倍。最高値でのPERは、81.29倍。終値では、76.18倍。
介護系サービス業での初値は、PER:28倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、76.18倍。割高感があるか。


大手初値予想

◎2,800円〜3,500円
◎2,900円〜3,300円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,800円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:6,440円、更新値幅 140円
※下限方向
    下限値段:2,100円
※注文受付価格の範囲
    700円 以上 11,200円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

7061  日本ホスピス 12.11% 57.1倍 2.24倍
2398  ツクイ 4.11% 15.7倍 1.13倍

類似企業の営業利益率平均は、8.11%。PERは、36.40倍。成長率は、1.69倍。

アンビスホールディングス(7071)は、営業利益率:15.17%。成長率:2.81倍。EPS:54.74円。PER:51.15倍。
営業利益率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待でるか。
成長率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、期待できるか。

PERには、特段の割安感は無いか。営業利益率・成長率ともに高いので上押し要因となるか。需給は東証JQSとしては中型であり需給主導での上押しにはなりにくいか。初値は3,100円あたりになりそう。セカンダリは、3,400円に届くこともあるか。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,800円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、2,576円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆SBI証券・・・補欠×1、落選×1

公開数(OA含)は、126.50万株。当選は、ほぼ絶望的な状況です。
介護系サービス業は、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠がひとつだけでした。

仮条件

仮条件:下限:2,610円〜上限:2,800円
想定価格は、2,610円。
介護系サービス業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,800円:+190円:+7.27% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/06まで)
ロックアップ解除は、設定無し。
VCは、存在せず。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:54.74円、PER:47.68倍
介護系サービス業での初値PERは、5倍〜100倍。 PERから予想される初値は、490円〜5,400円。
平均PERは、約28倍。 予想される初値は、1,550円。

営業利益率は、15.17%。やや高いか。
直近3年間の成長率は、2.81倍。

事業系統図

7071-2.png


【個人的なIPO初値予想】 3,100円

OR:11.50% ⇒強気
東証JQS:吸収金額:35.42億円 ⇒中立
公開株数:126.50万株 ⇒やや強気
営業利益率:15.17% ⇒強気
市場テーマ性(介護・コンサル) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:41





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