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2019年10月10日

【引受株数|IPO新規上場】恵和(4251) 大和証券 188.40万株 約95%占有 




恵和(4251) のIPO初値予想

恵和(4251) が、10/30(水):東証2部:化学 に新規上場決定。想定価格は、770円。公開株数は、228.04万株。オファリングレシオは、30.73%、吸収金額は、約17.55億円。東証2部:化学:10億円〜25億円:OR:20%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.24倍。初値予想は、950円。

仮条件は、10/09(水)に、公開価格は、10/21(月)に決定。

事業内容は、高機能フィルムメーカーで、コア技術であるSheeting(製膜)、Laminating(積層)、Coating(塗布)に、Ultra Precision(高精度な先端技術やお客様対応)を加えることで、顧客ニーズに合わせた先端機能フィルムとソリューションを展開。

従業員数は、274名、平均年齢は、41.2歳、平均勤続年数は、13.5年、平均年間給与は、412万円です。連結子会社は4社。

恵和(4251):東証2部:化学:主幹事(大和証券)

※光学シート、産業資材等の製造販売ほか(想定価格:770円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/30 10/11-18 228.04万株 約17.56億円 30.73% 700〜770 10/21決定 ---円 --%

オファリングレシオ(OA含む)は、30.73%。やや高いか。
想定吸収金額は、約17.56億円。東証2部としては、やや大型か。
東証2部:化学:10億円〜25億円:OR:20%〜35%での平均初値は、公開価格の約1.24倍。

公募株数 1,500,000株 4251-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
いちよし証券
SBI証券
東海東京証券
エース証券
売出株数 483,000株
売出株引受証券 大和証券
OA 297,400株
OA引受証券 大和証券

初値形成

10/30決定見込み。

大手初値予想

◎730円〜1,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

10/29に決定。

公開価格と抽選結果

10/18に決定。

仮条件

仮条件:下限:700円〜上限:770円
想定価格は、770円。
素材資材系化学は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 大和証券は、770円:+0円:+0.0% 通常設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/27まで)
ロックアップは、180日間 (2020/04/26まで)
ロックアップ解除は、1.5倍。1,155円
VCは、存在せず。

配当

9.21円を予定。配当利回り:1.19%の見込み。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:93.79円、PER:8.21倍
素材資材系化学での初値PERは、8〜20倍。 PERから予想される初値は、740円〜1,860円。
平均PERは、約9倍。 予想される初値は、840円。

営業利益率は、5.98%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.04倍。

事業系統図

4251-2.png


【個人的なIPO初値予想】 800円

OR:30.73% ⇒やや弱気
東証2部:吸収金額:17.56億円 ⇒やや弱気
公開株数:228.04万株 ⇒中立
営業利益率:5.98% ⇒中立
市場テーマ性(素材資材) ⇒中立
単独上場 ⇒強気




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 12:49





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