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2019年10月18日

【初値成立|IPO新規上場】浜木綿(7682)【2,950円:+830円:+39.15%】高値:3,400円、安値:2,670円、終値:2,684円 PER13倍前後の攻防へ




浜木綿(7682) のIPO初値予想

浜木綿(7682) が、10/18(金):東証JQS:小売業 に新規上場決定。想定価格は、2,020円。公開株数は、53.82万株。オファリングレシオは、53.71%、吸収金額は、約10.87億円。東証JQS:小売業:5億〜15億円:OR:30%以上での平均初値は、公開価格の約1.78倍。初値予想は、3,600円。

仮条件は、09/27(金)に、公開価格は、10/08(火)に決定。

事業内容は、東海地方を中心に中国料理専門店(浜木綿・四季亭・桃李蹊)の店舗を展開。

従業員数は、230名、平均年齢は、36.8歳、平均勤続年数は、8.1年、平均年間給与は、451万円です。連結子会社は存在せず。

浜木綿(7682):東証JQS:小売業:主幹事(野村證券)

※「浜木綿」を主要ブランドとする中国料理専門店の運営ほか(想定価格:2,020円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/18 10/01-07 53.82万株 約11.41億円 53.71% 2020〜2120 2120 2950 +39.15%

オファリングレシオ(OA含む)は、53.71%。高いか。
想定吸収金額は、約10.87億円。東証JQSとしては、やや小型か。
東証JQS:小売業:5億〜15億円:OR 30%以上での平均初値は、公開価格の約1.78倍。

公募株数 310,000株 7682-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
東海東京証券
岡三証券
丸三証券
安藤証券
SBI証券
静銀ティーエム証券
売出株数 158,000株
売出株引受証券 野村證券
OA 70,200株
OA引受証券 野村證券

初値形成

7682-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,950 (10:12 3,400 (10:27) 2,670 (14:26) 2,684 (15:00) 2,053,300 約61.59億円

2,950円で初値成立。公開価格の約1.39倍。
終値は、2,684円 。初値▲266円:▲9.01%  

EPSは、204.32円。
初値でのPERは、14.44倍。最高値でのPERは、16.64倍。終値では、13.14倍。
外食飲食系小売業での初値は、PER:18倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、13.14倍。やや割安感があるか。


大手初値予想

◎2,120円〜2,520円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,120円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:4,880円、更新値幅 106円
※下限方向
    下限値段:1,590円
※注文受付価格の範囲
    530円 以上 8,480円 以下
※ロックアップ解除
    3,180円の見込み

営業利益率・PER・成長率から初値とセカンダリを予想

2764  ひらまつ 8.96% 24.7倍 0.95倍
7621  うかい 1.97% 153.3倍 1.07倍
8181  東天紅 1.41% 63.2倍 1.04倍
9734  精養軒 4.06% 22.5倍 1.06倍
9936  王将フード 8.39% 27.7倍 1.09倍

類似企業の営業利益率平均は、4.96%。PERは、24.96倍。成長率は、1.04倍。

浜木綿(7682)は、営業利益率:5.55%。成長率:1.13倍。EPS:204.32円。PER:10.38倍。
営業利益率では、類似企業を 僅かに上回るか。初値高騰のアシストは、少しだけ期待できるか。
成長率では、類似企業を 上回るか。初値高騰のアシストは、やや期待できるか。

PERには、割安感があるか。営業利益率・成長率ともに少しだが上押し要因となるか。需給は東証JQSとしては やや小型であり需給主導での上押しも やや期待できるか。初値は2,500円はありそう。セカンダリは、割安感が注目されれば、3,000円に届くポテンシャルは有るように見える。

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,120円(仮条件上限) に決定。
主幹事引受価額は、1,950.40円(▲8.0%)に決定。

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村證券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆岡三オンライン・・・落選
◆丸三証券・・・補欠
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、53.82万株。当選は、絶望的な状況です。
外食飲食系小売業は、手堅い人気は、手堅い人気があるセクターでもあり、補欠がひとつだけでした。

仮条件

仮条件:下限:2,020円〜上限:2,120円
想定価格は、2,020円。
外食飲食系小売業は、手堅い人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,120円:+100円:+4.95% 強気設定としてきました。

ロックアップ・VC状況

ロックアップは、90日間 (2020/01/15まで)
ロックアップ解除は、3,180円。
VCは、3つ。約9万株:8.98%占有。

配当

35.00円を予定。配当利回り:約1.73%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:204.32円、PER:9.89倍
外食飲食系小売業での初値PERは、6倍〜45倍。 PERから予想される初値は、1,220円〜9,100円。
平均PERは、約18倍。 予想される初値は、3,600円。

営業利益率は、5.55%。標準的か。
直近3年間の成長率は、1.13倍。

事業系統図

7682-2.png


【個人的なIPO初値予想】 2,500円

OR:53.71% ⇒弱気
東証JQS:吸収金額:11.41億円 ⇒やや強気
公開株数:53.82万株 ⇒強気
営業利益率:5.55% ⇒中立
市場テーマ性(外食・飲食) ⇒中立
2社同時上場 ⇒中立




投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いません。

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posted by Lucky cat at 15:50





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