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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ファーストロジック(6037) 【IPO 初値予想】公開価格割れ発生確率と初値予想レンジは?
2015年02月02日

ファーストロジック(6037) 【IPO 初値予想】公開価格割れ発生確率と初値予想レンジは?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、20.4% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.7% 発生中。
直近IPO約1,350件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ファーストロジック(6037):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※不動産投資のポータルサイトの運営。
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
2/18 2/2-2/6 770,500株 約13.63億円 14.08% 1,600円〜1,770円 1,770円 2/9決定 --%

公募株数 600,000株 6037flogic-zentai.png
公募株引受証券 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
SBI証券
極東証券
マネックス証券
売出株数 70,000株
売出株引受証券 大和証券
オーバーアロットメント 100,500株
OA引受証券 大和証券

基本的なアノマリー

6037-ano-flogic.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、14.08%。適正値とされる 20%±5% の範囲をかなり下回る。需給は、かなりキツイか。

条件ワード

サービス業、マザーズ、ポータル or 不動産 or 投資

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 1.16% 0.05倍 晴れ
2001年以降 2.75% 0.17倍 晴れ

ファーストロジック(6037) の公開価格割れの可能性は、かなり低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に公開価格を仮条件の上限 1,770円 とした場合
初値予想レンジ 2,770円〜4,890円
初値予想中心値 3,060円〜4,070円

類似企業

◎ネクスト(2120)
不動産情報検索サイト「ホームズ」を運営、掲載物件数で首位。【PER】約47倍
◎オウチーノ(6084)
住宅・不動産情報サイト「O−uccino」運営。新築、中古等4サイト。【PER】約-倍

PER

※仮条件上限=公開価格の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年7月期 45.2円 39.16倍

類似企業と比較した場合、やや割安感が有るか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均利益率 予想PEGレシオ
平成27年7月期 75.23% 0.52倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。


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posted by Lucky cat at 09:54





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