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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >引受株数決定っ!! ALBERT(3906)【SBI証券 26万株 85%占有】売上等追加、Fロジック(6037) 【大和証券 57万株 85%占有】、Fブラザーズ(3454) 【野村證券 247万株 99%占有】
2015年01月30日

引受株数決定っ!! ALBERT(3906)【SBI証券 26万株 85%占有】売上等追加、Fロジック(6037) 【大和証券 57万株 85%占有】、Fブラザーズ(3454) 【野村證券 247万株 99%占有】



引受株数が次のとおり決定。

ALBERT(3906):マザーズ:情報通信:主幹事(SBI証券)

公募株式数 200,000株と
売出株数 108,000株(SBI証券が引受) 計 308,800株 の引受数が次のとおり決定。

3906albert-zentai.png
また、SBI証券は、オーバーアロットメント 46,300株 も引受。

SBI証券が、主幹事として約85%を引受。
全数でも30万株余りでしかなく、競争率は過酷な数値となることは必至か。

なお、目論見書の訂正事項分(第1回訂正分)におていて、第10期(平成26年12月期)の財務諸表(監査未了)を公表。
事業年度 売上高 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%) 純利益(EPS) 予想PER
平成24年12月期 4億1,000万円 1,700万円 1,700万円 9.29円 252.9
平成25年12月期 6億4,700万円 +57.7 5,300万円 +207.1 9,400万円 +455.0 51.56円 45.57
平成26年12月期 9億1,800万円 +33.6 1億6,100万円 +88.9 1億6,700万円 +98.6 82.37円 33.99
※売上・利益共に順調に伸長した模様。
また、主たる顧客に、(株)スミス(売上高:1億3,300万円)、(株)ぐるなび(売上高:1億2,400万円)の記載あり。


※ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供。
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
2/19 2/2-2/6 355,100株 約9.94億円 17.49% 2,600円〜2,800円 2,350円 2/9決定 --%

公募株数 200,000株 3906albert-zentai.png
公募株引受証券 SBI証券
SMBC日興証券
極東証券
東海東京証券
東洋証券
マネックス証券
売出株数 108,800株
売出株引受証券 SBI証券
オーバーアロットメント 46,300株
OA引受証券 SBI証券

ファーストロジック(6037):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

公募株式数 600,000株と
売出株数 70,000株(大和証券が引受) 計 670,000株 の引受数が次のとおり決定。

6037flogic-zentai.png
また、大和証券は、オーバーアロットメント 105,000株 も引受。

大和証券が、主幹事として85%を引受。
引受証券が、全部で9社あったたものの主幹事に相応しい引受数を確保。

なお、目論見書の訂正事項分(第1回訂正分)におていは、特筆すべき訂正は無い模様。

※不動産投資のポータルサイトの運営。
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
2/18 2/2-2/6 770,500株 約13.63億円 14.08% 1,600円〜1,770円 1,770円 2/9決定 --%

公募株数 600,000株 6037flogic-zentai.png
公募株引受証券 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
SBI証券
極東証券
マネックス証券
売出株数 70,000株
売出株引受証券 大和証券
オーバーアロットメント 100,500株
OA引受証券 大和証券


ファーストブラザーズ(3454):マザーズ:不動産業:主幹事(野村證券)

公募株式数 1,300,000株と
売出株数 1,200,000株(野村證券が引受) 計 2,500,000株 の引受数が次のとおり決定。

3454fbrother-zentai.png
また、野村證券は、オーバーアロットメント 375,000株 も引受。

野村證券が、主幹事として99%を引受。
引受証券が、マネックス証券との2社のみであったため高率な引き受けとなったか。

なお、目論見書の訂正事項分(第1回訂正分)におていは、特筆すべき訂正は無い模様。

※投資運用事業及び投資銀行事業。
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
2/18 1/30-2/5 2,875,000株 約58.65億円 41.53% 1,920円〜2,040円 2,490円 2/6決定 --%

公募株数 1,300,000株 3454fbrother-zentai.png
公募株引受証券 野村證券
マネックス証券
売出株数 1,200,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 375,000株
OA引受証券 野村證券






投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 13:12





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