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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ショーケース・ティービー(3909) 人気を集める要素は多い?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年03月02日

ショーケース・ティービー(3909) 人気を集める要素は多い?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.9% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.6% 発生中。
直近IPO約1,350件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ショーケース・ティービー(3909):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
3/19 3/2-3/6 345,000株 約6.21億円 23.10% 1,680円〜1,800円 1,680円 3/9決定 --%

公募株数 150,000株 3909showtv-zentai.png
公募株引受証券 野村證券
SBI証券
みずほ証券
SMBC日興証券
東海東京証券
エース証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
木証券
売出株数 150,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 45,000株
OA引受証券 野村證券

基本的なアノマリー

3909-ano-showcasetv.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、23.10%。適正値とされる 20%±5% の範囲内か。需給は標準的か。
マザーズ:情報通信において、2001年以降 ORが20%〜26%だったのは、41社。36勝5敗 勝率:0.878。

情報通信銘柄であり、DMPを利用したWebマーケティング企業の人気は根強いか。
また、公開株数が34.5万株とやや少なめであるため、需給は引き締まるか。

ベンチャーキャピタルは4つ。90日間のロックアップがかかる。
ただし、1.5倍で解除あり。初値が高騰した場合は直後の売り崩しに見舞われる可能性もあるか。

条件ワード

情報通信業、マザーズ、マーケティング or クラウド or 最適化

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.13% 0.006倍 晴れ
2001年以降 5.6% 0.36倍 晴れ


ショーケース・ティービー(3909) の公開価格割れの可能性は、かなり低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に公開価格を仮条件の上限 1,800円 とした場合
初値予想レンジ 2,550円〜9,770円
初値予想中心値 3,620円〜7,120円

類似企業

◎サイジニア(6031)
Eコマース事業者、小売り業者向けにインターネットマーケティング支援サービスを提供。【PER】約136倍
◎フリークアウト(6094)
ネット広告をリアルタイムで取引する広告配信サービス(DSP事業)が主力、海外でも展開。【PER】約75倍

PER

※仮条件上限=公開価格の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年12月期 107.3円 16.78倍

類似企業と比較した場合、割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均利益率 予想PEGレシオ
平成27年12月期 0.44% 38.24倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。


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posted by Lucky cat at 13:49





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