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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >コラボス(3908) クラウドで注目を集めるか?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年03月02日

コラボス(3908) クラウドで注目を集めるか?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.9% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.6% 発生中。
直近IPO約1,350件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

コラボス(3908):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 想定価格 公開価格 騰落率
3/17 3/2-3/6 187,400株 約6.78億円 26.99% 3,260円〜3,620円 3,620円 3/9決定 --%

公募株数 83,400株 3908collabos-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
東洋証券
東海東京証券
SBI証券
極東証券
岡三証券
売出株数 79,600株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 24,400株
OA引受証券 SMBC日興証券

基本的なアノマリー

3908-ano-collabos.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、26.99%。適正値とされる 20%±5% の範囲を僅かに上回るか。
マザーズ:情報通信において、2001年以降 ORが24%〜30%だったのは、20社。17勝3敗 勝率:0.850。

情報通信銘柄であり、ホットキーワードである「クラウド」を掲げており人気化するか。
また、公開株数が18.7万株と少ないため需給が逼迫するか。

ベンチャーキャピタルはあるものの、90日間のロックアップがかかる。
初値直後の売り崩しも起きにくいか。

条件ワード

情報通信業、マザーズ、コールセンター or クラウド or IP電話

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.51% 0.025倍 晴れ
2001年以降 5.95% 0.38倍 晴れ


コラボス(3908) の公開価格割れの可能性は、かなり低い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 3,980円〜9,770円
初値予想中心値 5,720円〜7,890円

類似企業

◎サイバーリンクス(3683)
食品流通・官公庁向け基幹業務システムのクラウド提供とドコモ販売店が2本柱。【PER】約18倍
◎テクマトリックス(3762)
情報インフラ構築とアプリ開発が柱。医療、コールセンターなどクラウドに実績。【PER】約12倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年3月期 190.9円 18.96倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内か。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均利益率 予想PEGレシオ
平成27年3月期 12.89% 1.47倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、あまり無いか。


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posted by Lucky cat at 14:33





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