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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ナガオカ(6239) 特殊部材系機械の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年06月14日

ナガオカ(6239) 特殊部材系機械の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、19.0% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,380件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

※石油精製・石油化学プラント用の内部装置、水処理装置の製造販売等 (想定価格:1,520円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
6/29 6/12-6/18 450,000株 約7.2億円 21.94% 1,440円〜1,600円 6/19決定 ---円 --%

公募株数 300,000株 6239nagaoka-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
岡三証券
岩井コスモ証券
東洋証券
エース証券
売出株数 100,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 50,000株
OA引受証券 SMBC日興証券

基本的なアノマリー

6239-ano-nagaoka.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、21.94%。適正値とされる 20%±5% の範囲内か。

東証JQS:機械 において、2001年以降 ORが19%〜25%超だったのは、9社。9勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約45万株。東証JQS:機械としては、平均を下回る規模か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、9つ。
全てロックアップの対象となるものの、ロックアップの解除条件が存在。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性は残るか。



条件ワード

機械、東証JQS、プラント or 石油化学 or 民事再生

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 62.41% 3.20倍 雨
2001年以降 26.59% 1.71倍 雨


ナガオカ(6239) の公開価格割れの可能性は、高い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 1,450円〜3,770円
初値予想中心値 1,550円〜1,880円

類似企業

◎日揮(1963)
総合エンジ首位。海外各地で石油、化学、天然ガス関連のプラント建設手掛ける。配当性向25%。【PER】約15倍
◎荏原(6361)
ポンプの総合メーカー。環境対応のガス化溶融炉や半導体研磨装置等でも世界首位級の技術力。【PER】約12倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年6月期 131.42円 12.17倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内か。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成27年6月期 0.43% 28.33倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:14





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