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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >デクセリアルズ(4980) ディスプレイ部材系化学の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?
2015年07月14日

デクセリアルズ(4980) ディスプレイ部材系化学の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は?



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.1% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

デクセリアルズ(4980):東証未定:化学:主幹事(大和証券)

※光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売 (想定価格:1,570円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
7/29 7/13-7/17 54,049,000株 約848.56億円 85.79% 1,450円〜1,600円 7/21決定 ---円 --%

公募株数 0株 売出株式の引受株数は、7/21(火)に決定予定
公募株引受証券 -
売出株数 49,363,000株
売出株引受証券 大和証券
三菱UFJMS証券
SMBC日興証券
野村證券
エース証券
みずほ証券
SMBCフレンド証券
オーバーアロットメント 4,686,000株
OA引受証券 大和証券



基本的なアノマリー

4980-ano-dexcerials.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、85.79%。適正値とされる 20%±5% の範囲を大きく上回るか。

東証1部:化学 において、2001年以降 ORが35%超だったのは、1社。0勝1敗 勝率:0.000。

公開株数は、約540.49万株。東証1部:化学 としては、過去最大の公開数。
需給による下値不安は、間違いなく有るか。


ベンチャーキャピタルは、9つ。
すべてに、ロックアップがかかるか。


条件ワード

化学、東証1部、ディスプレイ or ファンド or 再上場

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 87.05% 4.79倍 雨
2001年以降 70.06% 4.61倍 雨


デクセリアルズ(4980) の公開価格割れの可能性は、高い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想レンジ 1,180円〜2,280円
初値予想中心値 1,460円〜1,760円

類似企業

◎日立化成(4217)
日立グループの一角。電子・自動車部材や蓄電池など得意。リチウム電池向け負極材世界首位。【PER】約11倍
◎日東電工(6988)
テープ類から総合材料メーカーに。液晶用光学フィルムで成長。ニッチ商品でシェア首位多数。【PER】約17倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年3月期 111.11円 14.40倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内か。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年3月期 ▲4.53% -.--倍

成長率がマイナス値。成長を期待しての割安感は、無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:25





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