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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >AppBank(6177):マザーズ:メディア系サービス業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1%未満〜3%と低いか。
2015年09月29日

AppBank(6177):マザーズ:メディア系サービス業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、1%未満〜3%と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.2% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

AppBank(6177):マザーズ:サービス業:主幹事(野村證券)

※スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト(「AppBank.net」)の運営等 (想定価格:1,140円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
10/15 9/28-10/2 1,485,800株 約17.82億円 21.86% 1,140円〜1,200円 10/5決定 ---円 --%

公募株数 178,000株 売出株の引受株数は、10/5(月)に決定予定
公募株引受証券 野村證券
売出株数 1,114,000株
売出株引受証券 野村証券
みずほ証券
SMBC日興証券
いちよし証券
東海東京証券
東洋証券
エース証券
木証券
マネックス証券
オーバーアロットメント 193,800株
OA引受証券 野村證券


基本的なアノマリー

6177-ano-appbank.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、21.86%。適正値とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:サービス業 において、2001年以降 ORが19%〜25%だったのは、28社。25勝3敗 勝率:0.892。


公開株数は、約148.58万株。マザーズ:サービス業 としては、平均の 1.33倍 の規模か。
想定吸収金額は、17.82億円。マザーズ:サービス業 としては、平均の 0.98倍 の規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、全部で2つ。
全てにロックアップがかかるものの、ひとつは、解除条件:発行価格の1.5倍以上(1,800円で解除) あり。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性があるか。


条件ワード

サービス業、マザーズ、メディア or ストア or 広告

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.3% 0.02倍 晴れ
2001年以降 2.98% 0.19倍 晴れ


AppBank(6177) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 25倍〜50倍
初値予想中心値 2,200円〜2,700円

類似企業

◎アイティメディア(2148)
IT系ネットメディア専業。各種広告を展開。IT製品サイト「キーマンズネット」を買収。【PER】約28倍
◎イード(6038)
M&Aによりメディア事業を拡大、Webサイトを多数運営。独自開発プラットフォームが強み。【PER】約19倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成27年12月期 64.47円 18.61倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成27年12月期 830.58% 0.02倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:08





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