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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ロゼッタ(6182):マザーズ:翻訳系サービス業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.6%〜1.7% 前後と低いか。
2015年11月05日

ロゼッタ(6182):マザーズ:翻訳系サービス業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.6%〜1.7% 前後と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.2% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ロゼッタ(6182):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※自動翻訳サービス事業、翻訳、通訳事業、企業向け語学研修事業 (想定価格:645円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/19 11/4-11/10 400,000株 約2.58億円 18.00% 645円〜695円 11/11決定 ---円 --%

公募株数 231,600株
自己株式の処分
(116,300株)
6182rozetta-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
エース証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
SMBCフレンド証券
マネックス証券
藍澤證券
水戸証券
売出株数 -株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 52,100株
OA引受証券 SMBC日興証券


基本的なアノマリー

6182-ano-rozeeta.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、18.00%。適正値とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:サービス業 において、2001年以降 ORが15%〜21%だったのは、33社。32勝1敗 勝率:0.969。

公開株数は、約40.00万株。マザーズ:サービス業 としては、平均の 約0.39倍 の規模か。
想定吸収金額は、約2.78億円。マザーズ:サービス業 としては、平均の 約0.16倍 の規模か。

需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、7つ。
うち、4つにはロックアップがかかるか。
ただし、保有株数が最も多いVCでは、当初から100,000株がロックアップの対象外か。
初値が高騰した場合には、売り崩しに見舞われる可能性があるか。


条件ワード

サービス業、翻訳 or 人工知能(AI) or ビッグデータ

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.66% 0.03倍
2001年以降 1.74% 0.11倍


ロゼッタ(6182) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 15倍〜60倍
初値予想中心値 1,400円〜2,400円

類似企業

◎翻訳センター(2483)
大手翻訳会社。特許、医薬、工業など企業向け技術翻訳が軸。通訳事業には買収子会社で本格進出。【PER】約22倍
◎クレステック(7812)
企業の製品取扱説明書、メカニック向け修理マニュアル製作、印刷。中国など海外展開急。【PER】約9倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年2月期 64.65円 10.75倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年2月期 15.53% 0.69倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 14:05





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