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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ネオジャパン(3921):マザーズ:グループウエア系情報通信の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.1%〜3.1% 前後と低いか。
2015年11月13日

ネオジャパン(3921):マザーズ:グループウエア系情報通信の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.1%〜3.1% 前後と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.0% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ネオジャパン(3921):マザーズ:情報通信:主幹事(SMBC日興証券)

※ウェブ技術をベースとしたグループウェアである「desknet's NEO」とその関連製品 開発販売等 (想定価格:2,710円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/27 11/11-11/17 253,000株 約7.33億円 22.73% 2,710円〜2,900円 11/18決定 ---円 --%

公募株数 110,000株
うち自己株式の処分
(38,000株)
3921neojapan-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
SBI証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
売出株数 110,000株
売出株引受証券 SMBC日興証券
オーバーアロットメント 33,000株
OA引受証券 SMBC日興証券


基本的なアノマリー

3921-ano-neojapan.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、22.73%。適正値とされる 20%±5% の範囲内か。

マザーズ:情報通信 において、2001年以降 ORが20%〜26%だったのは、44社。39勝5敗 勝率:0.886。

公開株数は、約25.3万株。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.20倍 の規模か。
想定吸収金額は、約7.33億円。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.37倍 の規模か。

需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。


条件ワード

情報通信業、グループウエア or クラウド or ネット関連

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.14% 0.01倍
2001年以降 3.14% 0.21倍


ネオジャパン(3921) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 15倍〜50倍
初値予想中心値 3,800円〜5,400円

類似企業

◎コムチェア(3844)
独立系SI。グループウエアは首位級。持株経営移行しクラウド、Web構築、ネット運用強化。【PER】約14倍
◎サイボウズ(4776)
グループウエアのソフト開発が柱。買収した通信事業、ネットワーク事業は売却、経営資源集中。【PER】約-倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年1月期 223.72円 12.96倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年1月期 20.11% 0.77倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 09:55





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