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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >鎌倉新書(6184):マザーズ:ポータルサイト系サービス業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、3.2%〜5.4% 前後と低いか。
2015年11月18日

鎌倉新書(6184):マザーズ:ポータルサイト系サービス業の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、3.2%〜5.4% 前後と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.2% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

鎌倉新書(6184):マザーズ:サービス業:主幹事(SMBC日興証券)

※ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業 (想定価格:920円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/4 11/18-11/25 575,000株 約5.75億円 29.79% 920円〜1,000円 11/26決定 ---円 --%

公募株数 150,000株 6184kamakura-zentai.png
公募株引受証券 SMBC日興証券
大和証券
岩井コスモ証券
極東証券
SMBCフレンド証券
丸三証券
東海東京証券
岡三証券
SBI証券
売出株引受証券 SMBC日興証券
売出株数 350,000株
オーバーアロットメント 75,000株
OA引受証券 SMBC日興証券


基本的なアノマリー

6184-ano-kamakura.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、29.79%。適正値とされる 20%±5% を上回るか。

マザーズ:サービス業 において、2001年以降 ORが27%〜33%だったのは、12社。11勝1敗 勝率:0.916。

公開株数は、約57.5万株。マザーズ:サービス業 としては、平均の 約0.50倍 の規模か。
想定吸収金額は、約5.75億円。マザーズ:サービス業 としては、平均の 約0.33倍 の規模か。

需給による下値不安は、あまり無いか。

ベンチャーキャピタルは、2つ。
うち、ひとつはロックアップの対象外か。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性があるか。


条件ワード

サービス業、葬儀 or ポータル or Eコマース

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 3.23% 0.17倍
2001年以降 5.44% 0.35倍


鎌倉新書(6184) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 15倍〜35倍
初値予想中心値 1,050円〜1,750円

類似企業

◎はせがわ(8230)
仏壇仏具の小売専門店で業界首位。葬儀社との提携販売も。墓石に加え屋内墓苑の販売を積極化。【PER】約16倍
◎イトクロ(6049)
教育関連で国内首位の口コミポータルサイト。閲覧ユーザーの問い合わせ数に応じ塾等に課金。【PER】約35倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年1月期 58.81円 17.00倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年1月期 45.66% 0.37倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:00





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