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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >ラクス(3923):マザーズ:クラウド系情報通信の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.02%〜2.25% 前後と低いか。
2015年11月21日

ラクス(3923):マザーズ:クラウド系情報通信の人気は?! 【IPO 初値予想】予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、0.02%〜2.25% 前後と低いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.2% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.4% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

ラクス(3923):マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣 (想定価格:1,080円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/9 11/20-11/27 460,000株 約4.96億円 4.08% 920円〜1,080円 11/30決定 ---円 --%

公募株数 400,000株 3923rakusu-zentai.png
公募株引受証券 みずほ証券
野村證券
SBI証券
売出株数 -株
売出株引受証券 -証券
オーバーアロットメント 60,000株
OA引受証券 みずほ証券


基本的なアノマリー

3923-ano-rakusu.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、4.08%。適正値とされる 20%±5% を下回るか。

マザーズ:情報通信 において、2001年以降 ORが10%以下だったのは、5社。5勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約46.0万株。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.37倍 の規模か。
想定吸収金額は、約4.96億円。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.25倍 の規模か。

需給による下値不安は、無いか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。
ただし、大株主の一部にはロックアップ解除条件あり。
初値が高騰した場合は、売り崩しに見舞われる可能性があるか。


条件ワード

情報通信、マザーズ、クラウド or 人材事業 or 中小企業

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 0.02% 0.01倍
2001年以降 2.25% 0.14倍


ラクス(3923) の公開価格割れの可能性は、低い と判定できるか。


初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 30倍〜100倍
初値予想中心値 1,750円〜2,750円

類似企業

◎エイジア(2352)
ネット、メール利用した販売支援パッケージソフトの開発・販売が柱。フュージョンが筆頭株主。【PER】約20倍
◎スマートバリュー(9417)
クラウドソリューションとドコモショップ運営が両輪。テレマティクスサービスも注力。【PER】約34倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年3月期 32.12円 33.62倍

類似企業と比較した場合、適正範囲内にあるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年3月期 20.41% 1.65倍

1を上回る。成長を期待しての割安感は、無いか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 18:27





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