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Top◆2015年 IPO(新規公開株) >【IPO初値予想】一蔵(6186):東証2部:和装系サービス業の人気は?! 予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、18.62%〜25.28% やや高いか。
2015年12月08日

【IPO初値予想】一蔵(6186):東証2部:和装系サービス業の人気は?! 予想レンジと【ベイズ推定】公開価格割れ発生確率は、18.62%〜25.28% やや高いか。



2010年以降の公開価格割れは全IPOで、18.0% であり、2001年以降の公開価格割れは全IPOで、15.3% 発生中。
直近IPO約1,400件のデータを元に、ベイズ推定(条件付き確率)を用いた公開価格割れの発生確率の算出に挑戦中。
なお、条件ワードによる分析は、条件ワードを収集中につき暫定版。

一蔵(6186):東証2部:サービス業:主幹事(野村證券)

※きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等 (想定価格:1,210円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/25 12/7-12/11 2,313,900株 約27.99億円 44.04% 1,150円〜1,210円 12/14決定 ---円 --%

公募株数 1,500,000株 公募株の引受株数は、12/3(木)に決定予定
公募株引受証券 野村證券
高木証券
むさし証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
エース証券
SBI証券
売出株数 512,100株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 301,800株
OA引受証券 野村證券


基本的なアノマリー

6186-ano-ichikura.png

オファリングレシオ(OA含む)

(公募株+売出株)/ 本件公募含む発行済株式総数)20%±5%が適正レンジとされる。以降、ORと表記。

ORは、44.04%。適正値とされる 20%±5% の範囲を上回るか。

東証2部:サービス業 において、2001年以降 ORが40%以上だったのは、1社。0勝1敗 勝率:0.000。

公開株数は、約231.39万株。東証2部:サービス業 としては、平均の 約1.68倍 の規模か。
想定吸収金額は、約27.99億円。東証2部:サービス業 としては、平均の 約0.98倍 の規模か。

需給による下値不安は、有るか。

ベンチャーキャピタルは、存在せず。

条件ワード

サービス業、東証2部、和装 or ウエディング or ワンストップ

ORと条件ワードによる公開価格割れ発生確率

トータル区分 発生確率 対標準発生倍率 判定
2010年以降 25.28% 1.40倍
2001年以降 18.62% 1.21倍


一蔵(6186) の公開価格割れの可能性は、 やや高い と判定できるか。

初値予想レンジ

仮に、公開価格=仮条件の上限 とした場合
初値予想PER 10倍〜40倍
初値予想中心値 1,500円〜2,500円

類似企業

◎日本和装ホールディングス(2499)
着物、帯、和装小物などの販売仲介業者で手数料収入が収益源。無料着物着付け教室を展開。【PER】約86倍
◎ノバレーゼ(2128)
ゲストハウス・ウエディング運営。婚礼衣装レンタル・販売も。結婚式場再生事業に強み。【PER】約12倍

PER

※公開価格=仮条件上限の場合、EPSは会社予想
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年3月期 153.65円 7.88倍

類似企業と比較した場合、やや割安感があるか。

PEGレシオ

※仮条件上限=公開価格の場合、平均利益成長率は過去3年間の数値
事業年度 予想平均成長率 予想PEGレシオ
平成28年3月期 56.57% 0.14倍

1を下回る。成長を期待しての割安感は、有るか。


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。


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posted by Lucky cat at 10:29





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