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Top◆2017年 IPO(新規公開株) >【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】UUUM(3990):マザーズ:情報通信 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等
2017年08月06日

【大化け急騰!? IPO初値予想:PER】UUUM(3990):マザーズ:情報通信 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、クリエイターに関連するプロモーション提案やグッズ販売、動画コンテンツの制作等




UUUM(3990):マザーズ:情報通信:主幹事(野村證券)

※YouTuberを中心とするクリエイターのマネジメント業務、プロモーション、動画コンテンツ制作等(想定価格:1,880円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
8/30 8/14-8/18 594,300株 約11.17億円 9.90% 8/10決定 8/21決定 ---円 --%

公募株数 302,000株 公募株の引受株数は、8/10 に決定予定
公募株引受証券 野村證券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
SBI証券
マネックス証券
売出株数 214,800株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 77,500株
OA引受証券 野村證券


上場規模(需給状況)

オファリングレシオ(OA含む)は、9.90%。
適正とされる 20%±5% の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ:情報通信 OR:7%〜13% ⇒ 19勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約59.43万株。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.60倍 の規模か。
想定吸収金額は、約11.17億円。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.61倍 の規模か。

マザーズ:情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

マザーズ:情報通信での吸収金額:8億〜14億円は、2001年以降、40勝1敗か。

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 2
合計所有割合 34.99%
(計2,100,000株) 
今回の売出における放出株数 126,300株
VC保有の残株数 1,973,700株
(ロックアップの対象:1,973,700株)
(ロックアップの対象外:-,-株)
(対象期間:平成29年11月27日まで)
(解除条件:発行価格の-.-倍以上)
(想定解除価格:2,820円)


ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成29年11月27日まで
解除条件 発行価格の1.5倍
想定解除株価 2,820円

※発行等
期間 180日間
平成30年2月25日まで

親引け

従業員持ち株会に対して、25,000株を上限として要請予定。

配当

未定。

株主優待

記載なし。

業績実績

3990-uriage.png

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%)
平成28年5月期 32.99億円 2.22億円 2.21億円 1.85億円
平成29年5月期 69.83億円 +111.7 3.58億円 +61.3 3.50億円 +58.4 2.57億円 +38.9
平成30年5月期 89.79億円 +28.6 4.00億円 +11.7 3.81億円 +8.9 2.59億円 +0.8

直近3年で売上高は、約172.2%増。経常利益は、72.4%増。
既存の専属クリエイターの再生回数が拡大したことや、新たなクリエイターの獲得に努めたことによるアドセンス売上は16.85億円。タイアップ動画プロモーションの獲得に向けて営業活動を強化したことやクリエイター数増加に伴ってタイアップ動画の受託数が拡大したことで、広告売上は、13.43億円。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

<株価=想定価格と仮定>
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年5月期 32.62円 57.63
平成29年5月期 53.01円 35.47
平成30年5月期 43.82円 42.90

配信系情報通信での初値平均PERは、約70倍前後。割安感があるか。

財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※4期については、平成29年5月までの数字。
財務指標 2期 3期 4期
ROA -.- 19.04% 11.79%
ROE -.- 43.59% 37.66%
売上高利益率 -.- 5.63% 3.69%
粗利 22.65% 27.60% 27.36%
当座比率 132.06% 183.80% 115.84%
自己資本比率 53.06% 43.69% 31.32%
有利子負債月商比率 0.00 1.09 0.73
安全余裕率 -.- 32.08% 18.76%

粗利は20%後半。配信系情報通信としては、低いか。安全余裕率、売上高利益率は平均的な数値を維持しているか。


事業系統図

3990-2.png


IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約11.17億円。

マザーズ:電気機器 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

オファリングレシオ(OR)は、9.90% であり標準的な割合を下回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待できるか。

想定価格:1,880円、EPS:43.82円として

<想定価格=公開価格の場合>
【2014年以降:マザーズ:情報通信:吸収金額 8億円〜14億円】
初値/公開価格:1.55倍〜3.60倍 ⇒ 2,900円 〜 6,800円
初値でのPER:16.75倍〜118.62倍 ⇒ 2,150円 〜 11,260円

初値は、PER:70倍 ⇒ 3,100円 が ひとつの目安となるか。


【個人的な初値予想】 3,100円


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 10:42





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