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Top◆2017年 IPO(新規公開株) >【IPO初値予想】三菱地所物流リート投資法人(3481):東証REIT 上場規模・ポートフォリオ・スポンサー・格付けから初値予想
2017年08月17日

【IPO初値予想】三菱地所物流リート投資法人(3481):東証REIT 上場規模・ポートフォリオ・スポンサー・格付けから初値予想



三菱地所物流リート投資法人(3481):東証REIT:主幹事(SMBC日興証券)

※三菱地所グループによる物流施設REIT (想定価格:250,000円)
上場日 BB期間 公開口数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
9/14 8/31-9/5 206,000口 515.00億円 100.00% 8/30決定 9/6決定 ---円 --%

公募口数 198,000口 公募口数の引受口数は 9/6 に決定予定
公募株引受証券 SMBC日興証券
売出口数 -
公募引受証券 SMBC日興証券
三菱UFJMS証券
大和証券
みずほ証券
野村證券
オーバーアロットメント 8,000口
OA引受証券 SMBC日興証券


上場規模(需給状況)

オファリングレシオ(OA含む)は、100.00%。
REITでは、通常設定か。

公開株数は、約20.6口。東証REIT:物流 としては、平均の 約0.41倍 の規模か。
想定吸収金額は、約515億円。東証REIT:物流 としては、平均の 約0.73倍 の規模か。

東証REIT:物流 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、あまり無いか。

東証REIT:物流での吸収金額:300億〜700億円は、2001年以降、3勝1敗か。


当初ポートフォリオの状況

3481-1.png

3481-2.png

3481-3.png


新規上場発表直後の初値予想
公開口数(OA含)は、約20.6万口。

想定吸収金額は、約515億円。

東証REIT:物流としては、標準を下回る吸収金額となるか。
需給による下値不安は、あまり無いか。

<スポンサー>
日本最大級の総合デベロッパーである三菱地所(8802)。
17年3月期の連結経常利益は、1698億円。前期比17.3%増。
18年3月期の連結経常利益予想は、1710億円。前期比0.7%増。
2期連続で過去最高益を更新する見通し。

三菱地所グループの格付け(長期格付け)は、
Moodys:A2、S&P:A+、R&I:AA-

<エリア別>
首都圏:50%以上、その他:50%以下。

<用途別>
物流施設:80%以上、その他:20%以下。

<LTV水準> 上場時:32.4%。40〜50%を目処として運用予定。
新規の借入・ポートフォリオ拡張の余地あり。

<格付けの取得(長期発行体各付)>
JCR:AA−(安定的)


<想定価格(250,000円)=公開価格の場合>
【2001年以降:東証REIT:当初ポートフォリオ:物流中心】

初値/公開価格:0.96倍〜1.27倍 ⇒ 240,000円 〜 317,000円


【個人的なIPO初値予想】 255,000円



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 10:15





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