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2017年08月21日

【IPO初値予想:PER】ウォンテッドリー(3991):マザーズ:情報通信 上場規模・企業情報・業績推移・財務(ROE他)・配当・ロックアップ他 ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営




ウォンテッドリー(3991):マザーズ:情報通信:主幹事(大和証券)

※ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営(想定価格:880円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
9/14 8/30-9/5 149,500株 約1.3億円 3.27% 8/28決定 9/6決定 ---円 --%

公募株数 50,000株 売出株の引受株数は、9/6 に決定予定
公募株引受証券 大和証券
売出株数 31,000株
売出株引受証券 大和証券
いちよし証券
SBI証券
オーバーアロットメント 53,100株
OA引受証券 大和証券


上場規模(需給状況)

オファリングレシオ(OA含む)は、3.27%。
適正とされる 20%±5% の範囲を下回るか。

2001年以降、マザーズ:情報通信 OR:1%〜10% ⇒ 7勝0敗 勝率:1.000。

公開株数は、約14.95万株。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.15倍 の規模か。
想定吸収金額は、約1.31億円。マザーズ:情報通信 としては、平均の 約0.07倍 の規模か。

マザーズ:情報通信 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

マザーズ:情報通信での吸収金額:1億〜3億円は、2001年以降、4勝0敗か。

ベンチャーキャピタル(VC)の状況

VC関連の存在数 0
合計所有割合 -.-%
(計-,-株) 
今回の売出における放出株数 -,-株
VC保有の残株数 -,-株
(ロックアップの対象:-,-株)
(ロックアップの対象外:-,-株)
(対象期間:平成29年-月-日まで)
(解除条件:発行価格の-.-倍以上)
(想定解除価格:-,-円)


ロックアップの状況

※売却
期間 90日間
平成29年12月12日まで
解除条件 発行価格の1.5倍
想定解除株価 1,320円

※発行等
期間 90日間
平成29年12月12日まで

親引け

記載無し。

配当

未定。

株主優待

記載なし。

業績実績

3991-uriage.png

事業年度 売上高 前年比(%) 営業利益 前年比(%) 経常利益 前年比(%) 純利益 前年比(%)
平成28年8月期 8.4億円 1.2億円 1.2億円 0.77億円
平成29年8月期 12.5億円 +48.8 0.05億円 ▲95.8 0.05億円 ▲95.8 0.03億円 ▲96.1
平成30年8月期 16.27億円 +30.2 1.94億円 +3780 1.94億円 +3780 1.34億円 +4366

直近3年で売上高は、約93.7%増。経常利益は、61.7%増。
会社訪問マッチングサービス「Wantedly Visit」は、平成29年5月に利用企業社数2万3千社を突破。また、メディアプラットフォーム「Wantedly Feed」は、月平均で50万ページビューを維持。企業の広報ツールとしての役割を担い、企業のビジョンやストーリーを伝えることに貢献。名刺管理アプリ「Wantedly People」は、アプリをリリースしてから6ヶ月で累計1,500万枚以上の名刺が登録され、今後のサービス拡大に向け機能実装を継続中。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

<株価=想定価格と仮定>
事業年度 予想EPS 予想PER
平成28年8月期 15.84円 55.56
平成29年8月期 -.-円 -.-
平成30年8月期 29.38円 29.95

マッチング系情報通信での初値平均PERは、約60倍前後。割安感があるか。

財務指標(ROA/ROE/粗利/自己資本比率等)

※7期については、平成29年5月までの数字。
財務指標 5期 6期 7期
ROA -.- 10.73% -.-
ROE -.- 16.86% -.-
売上高利益率 -.- 9.26% -.-
粗利 -.- -.- -.-
当座比率 251.26% 198.24% 180.44%
自己資本比率 74.51% 63.63% 64.32%
有利子負債月商比率 0.00 0.00 0.00
安全余裕率 -.- -.- -.-

粗利は不明。財務的に安定するまでは、まだ時間が必要か。


事業系統図

3991-2.png



IPO初値予想まとめ 需給状況・EPS(1株利益)・PER(株価収益率)
想定吸収金額は、約1.31億円。

マザーズ:サービス業 案件としては、標準を下回る吸収金額か。
需給による下値不安は、無いか。

オファリングレシオ(OR)は、3.27% であり標準的な割合を下回るか。
初値の高騰及びセカンダリに対する期待は、期待できるか。

想定価格:880円、EPS:29.38円として

<想定価格=公開価格の場合>
【2014年以降:マザーズ:情報通信:吸収金額 1億円〜5億円】
初値/公開価格:1.94倍〜5.29倍 ⇒ 1,700円 〜 4,650円
初値でのPER:29.09倍〜225.74倍 ⇒ 850円 〜 6,630円

初値は、PER:70倍 ⇒ 2,000円 が ひとつの目安となるか。


【個人的な初値予想】 2,000円


投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 20:57





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