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2017年09月08日

【IPO初値予想】ロードスターキャピタル(3482):仮条件・引受株数決定っ!!【上限:1,820円:+0円:+0.0%】通常設定っ 上ブレせずっ!! 【みずほ証券 約99万株 約90%超占有】



ロードスターキャピタル(3482):マザーズ:不動産業:主幹事(みずほ証券)


仮条件が次のとおり決定。

仮条件:下限:1,640円〜上限:1,820円

下限価格が、1,640円となり、 ▲180円:▲9.89% となり、

上限価格が、1,820円となって、+0円:+0.0% 想定価格と一致となりました。


投資系不動産業は、それなりに人気があるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、1,820円:+0円:+0.0% と 通常設定としてきました。

公募株式数 740,000株と
売出株数 360,000株(みずほ証券が引受) 計 1,100,000株 の引受数が次のとおり決定。

3482-hikiuke.png

また、みずほ証券は、オーバーアロットメント 165,000株も引受。

公開数(OA含)は、約126.50万株。
みずほ証券が、主幹事として約99.0万株を引受。
通常より多めの 約90%程度 を確保となりました。

※中規模オフィスビル等への不動産自己投資、不動産特化型クラウドファンディング等(想定価格:1,820円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
9/28 9/11-9/15 1,265,000株 約23.02億円 25.38% 1,640円〜1,820円 9/19決定 ---円 --%

公募株数 740,000株 3482-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
松井証券
岡三証券
岩井コスモ証券
エース証券
丸三証券
売出株数 360,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 165,000株
OA引受証券 みずほ証券


仮条件決定後の初値予想
仮条件上限:1,820円、EPS:162.39円として

想定吸収金額は、約23.02億円。

<仮条件上限=公開価格の場合>
【2001年以降:マザーズ:不動産業:吸収金額 15億円〜30億円】
初値/公開価格:1.54倍〜4.08倍 ⇒ 2,800円 〜 7,400円
初値でのPER:9.43倍〜31.89倍 ⇒ 1,530円 〜 5,170円

初値は、PER:14倍 ⇒ 2,250円 が ひとつの目安となるか

【個人的な初値予想】2,250円



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 20:39





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