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2017年11月28日

【初値成立】クックビズ(6558)【5,280円:+3,030円:+134.66%】高値:6,280円、安値:5,200円、終値:6,280円 初値後S高で大引けへ



クックビズ(6558):マザーズ:サービス業:主幹事(大和証券)

※飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告事業(想定価格:2,070円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
11/28 11/10-11/16 486,200株 約10.94億円 23.01% 2,070円〜2,250円 2,250円 ---円 --%

公募株数 300,000株 6558-hikiuke.png
公募株引受証券 大和証券
野村證券
SMBC日興証券
SBI証券
エース証券
売出株数 122,800株
売出株引受証券 大和証券
オーバーアロットメント 63,400株
OA引受証券 大和証券

初値形成

6558-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
5,280 (14:32) 6,280 (14:34) 5,200 (14:32) 6,280 (15:00) 1,072,500 61.91億円

5,280円で初値成立。公開価格の約2.34倍。
終値は、6,280円。初値 +1,000円:+18.93%  

EPSは、93.69円。
初値でのPERは、56.36倍。最高値でのPERは、67.03倍。終値では、67.03倍。
求人系サービス業では、PER:50倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、67.03倍。割高感があるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎4,500円〜5,000円
◎5,000円〜5,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,250円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:5,180円、更新値幅 113円
※下限方向
    下限値段:1,688円
※注文受付価格の範囲
    563円 以上 9,000円 以下
※ロックアップ解除
    3,375円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,250円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆大和証券・・・選外×1、補欠当選×1
◆野村NC・・・落せん×2
◆SMBC日興証券・・・補欠(落選)×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、48.62万株。確率的には、当選は厳しい状況です。
求人系サービス業は、人気のあるセクターでもあり、補欠がひとつだけでした。

仮条件

2,070円〜2,250円

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、23.01%。標準的か。
想定吸収金額は、10.06億円。マザーズ としては、やや小型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:93.69円、PER:24.02
求人系サービス業での初値平均PERは、約50倍前後。割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 5,100円

OR:23.01% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:10.93億円 ⇒やや強気
公開株数:48.62万株 ⇒強気
市場テーマ性(人材紹介・求人) ⇒やや強気
3社同時上場 ⇒弱気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:47





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