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2017年12月13日

【初値成立】マツオカコーポレーション(3611)【3,800円:+1,200円:+46.15%】高値:3,810円、安値:3,405円、終値:3,479円 PER13倍の攻防へ



マツオカコーポレーション(3611):東証1部:繊維製品:主幹事(野村證券)

※アパレル品のOEM製造(想定価格:2,420円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/13 11/27-12/1 1,891,700株 約49.18億円 19.65% 2,420円〜2,600円 2,600円 3,800円 +46.15%

公募株数 1,195,000株 3611-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
SBI証券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
いちよし証券
岩井コスモ証券
エイチエス証券
SMBC日興証券
エース証券
東洋証券
ひろぎん証券
売出株数 450,000株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 246,700株
OA引受証券 野村證券

初値形成

3611-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
3,800 (10:29) 3,810 (10:29) 3,405 (11:18) 3,470 (15:00) 2,775,300 約101.19億円

3,800円で初値成立。公開価格の約1.46倍。
終値は、3,470円。初値 ▲330円:▲8.68%  

EPSは、260.15円。
初値でのPERは、14.61倍。最高値でのPERは、14.65倍。終値では、13.34倍。
アパレル系繊維製品では、PER:12倍近辺まで上昇する傾向があり、それをやや上回る値動きか。
終値でのPERは、13.34倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎2,700円〜3,000円、3,200円
◎2,600円〜3,000円、3,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,600円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:5,980円、更新値幅 130円
※下限方向
    下限値段:1,950円
※注文受付価格の範囲
    650円 以上 10,400円 以下
※ロックアップ解除
    3,900円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,600円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落せん×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選(次点)×1
◆みずほ証券・・・落選×2
◆エイチエス証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・補欠(落選)×2

公開数(OA含)は、189.17万株。確率的には、当選はなんとか狙える状況です。
アパレル系繊維製品は、それなりに人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。
1つぐらいは当選があるかもと期待していましたが、野村主幹事の壁は厚いです。

仮条件

仮条件:下限:2,420円〜上限:2,600円
想定価格は、2,420円。
アパレル系繊維製品は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,600円:+180円:+7.43% と 強気設定としてきました。
東証1部への直接上場の条件である時価総額250億円をクリアするためには、
仮条件上限:2,600円は譲れなかったか。

上場規模・需給状況

オファリングレシオ(OA含む)は、19.65%。標準的か。
想定吸収金額は、49.18億円。東証1部:繊維製品 としては、小型か。

配当

40.00円。配当利回り:約1.53%

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:260.15円、PER:9.99
アパレル系繊維製品での初値平均PERは、約12倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 2,700円

OR:19.65% ⇒中立
東証1部:吸収金額:49.18億円 ⇒やや強気
公開株数:189.17万株 ⇒中立
市場テーマ性(アパレル・OEM) ⇒中立
4社同時上場 ⇒弱気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:30





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