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2017年12月14日

【初値成立】アルヒ(7198)【1,270円:▲30円:▲2.3%】高値:1,340円、安値:1,260円、終値:1,338円 PER10倍の攻防へ



アルヒ(7198):東証1部:その他金融業:主幹事(野村證券)

※フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業(想定価格:1,340円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/14 11/28-12/4 19,122,800株 約248.59億円 53.00% 1,150円〜1,340円 1,300円 1,270円 ▲2.3%

公募株数 -,-株 7198-hikiuke.png
公募株引受証券 -
売出株数 18,040,300株
国内10,824,200株
売出株引受証券 野村證券
みずほ証券
UBS証券
SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
オーバーアロットメント 1,082,500株
OA引受証券 野村證券

初値形成

7198-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
1,270 (09:03) 1,340 (10:05) 1,260 (09:07) 1,388 (15:00) 6,682,800 約87.15億円

1,270円で初値成立。公開価格の約0.97倍。
終値は、1,338円。初値 +68円:+5.35%  

EPSは、126.58円。
初値でのPERは、10.13倍。最高値でのPERは、10.59倍。終値では、10.57倍。
モーゲージ系その他金融業では、PER:14倍近辺まで上昇する傾向があり、それを下回る値動きか。
終値でのPERは、10.57倍。やや割安感があるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎1,340円〜1,500円、1,300円
◎1,100円〜1,340円、1,300円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     1,300円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:2,990円、更新値幅 65円
※下限方向
    下限値段:975円
※注文受付価格の範囲
    325円 以上 5,200円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,300円(仮条件上限▲40円) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・補欠×2

公開数(OA含)は、1912.28万株。確率的には、当選は十分に狙える状況ですが、
ORが高率、ファンドEXIT、再上場銘柄であることからSBI証券のみで抽選参加。
ところが、やはり不人気だったようで補欠が押しつけられる始末となりました。

仮条件

仮条件:下限:1,150円〜上限:1,340円
想定価格は、1,340円。
モーゲージ系その他金融業は、手堅い人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、1,340円:+0円:+0.0% と 通常設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、53.00%。高いか。
想定吸収金額は、256.24億円。東証1部そしては、やや小型か。

配当

135.40円。配当利回り:約10.41%。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:126.58円、PER:10.27
モーゲージ系その他金融業での初値平均PERは、約14倍前後。やや割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 1,300円

OR:53.00% ⇒弱気
東証1部:吸収金額:256.24億円 ⇒やや弱気
公開株数:1,912.28万株 ⇒弱気
市場テーマ性(住宅ローン・モーゲージ) ⇒中立
2社同時上場 ⇒やや弱気
再上場銘柄(韓国で上場廃止) ⇒弱気
ファンドEXIT ⇒弱気

初値は、公開価格割れの可能性が高いか。
ただし、配当135.40円:配当利回り10% の光明もあり、僅かにプラスの可能性も。
翌年に配当大幅減を覚悟した上で、100株だけホールドするのもありか。
若しくは、初値×0.95のセカンダリ(5%カウンター)を狙うのもありか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:33





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