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2017年12月19日

【初値成立】すららネット(3998)【4,345円:+2,305円:+112.99%】高値:4,400円、安値:3,645円 S安、終値:3,675円 PER:70倍の攻防へ



すららネット(3998):マザーズ:情報通信:主幹事(みずほ証券)

※オンライン学習教材「すらら」サービスの提供(想定価格:2,040円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/18 11/30-12/6 258,700株 約5.27億円 21.50% 1,900円〜2,040円 2,040円 4,325円 +112.99%

公募株数 110,000株 3998-hikiuke.png
公募株引受証券 みずほ証券
SMBC日興証券
大和証券
SBI証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
売出株数 115,000株
売出株引受証券 みずほ証券
オーバーアロットメント 33,700株
OA引受証券 みずほ証券

初値形成

3998-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
4,345 (09:15) 4,400 (09:16) 3,645 S安 (10:08) 3,675 (15:00) 369,600 約14.90億円

4,345円で初値成立。公開価格の約2.13倍。
終値は、3,675円。初値 ▲670円:▲15.42%  

EPSは、52.32円。
初値でのPERは、83.05倍。最高値でのPERは、84.10倍。終値では、70.24倍。
教育系情報通信では、PER:40倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、70.24倍。割高感があるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎3,600円〜4,080円、4,000円、4,700円
◎4,000円〜5,000円、5,000円、4,500円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約5.74万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
     4,695円(12/18最終気配値)
※上限方向
    上限値段:10,800円、更新値幅 235円
※下限方向
    下限値段:3,525円
※注文受付価格の範囲
    1,174円 以上 18,780円 以下
※ロックアップ解除
    3,060円。

【新規上場1日目】
※板中心値段
     2,040円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:4,695円、更新値幅 102円
※下限方向
    下限値段:1,530円
※注文受付価格の範囲
    510円 以上 8,160円 以下
※ロックアップ解除
    3,060円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,040円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆大和証券・・・選外×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、25.87万株。確率的には、当選は絶望的な状況です。
教育系情報通信は、それなりに人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:1,900円〜上限:2,040円
想定価格は、2,040円。
教育系情報通信は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 みずほ証券は、2,040円:+0円:+0.0% と 通常設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、21.50%。標準的か。
想定吸収金額は、5.22億円。マザーズとしては、小型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:52.32円、PER:38.99
教育系情報通信での初値平均PERは、約40倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 4,200円

OR:21.50% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:5.27億円 ⇒強気
公開株数:25.87万株 ⇒強気
市場テーマ性(教育・ネット・コンサル) ⇒やや強気
4社同時上場 ⇒弱気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:16





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