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Top◆2017年 IPO(新規公開株) >【初値成立】みらいワークス(6563)【6,080円:+4,240円:+230.43%】高値:6,700円、安値:5,420円、終値:6,600円 PER:75倍の攻防へ
2017年12月20日

【初値成立】みらいワークス(6563)【6,080円:+4,240円:+230.43%】高値:6,700円、安値:5,420円、終値:6,600円 PER:75倍の攻防へ



みらいワークス(6563):マザーズ:サービス業:主幹事(SBI証券)

※コンサルタントのビジネスマッチングサービス「FreeConsultant.jp」の運営等(想定価格:1,590円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/19 12/1-12/7 239,600株 約4.40億円 20.48% 1,700円〜1,840円 1,840円 6,080円 +230.43%

公募株数 170,000株 6563-hikiuke.png
公募株引受証券 SBI証券
みずほ証券
松井証券
マネックス証券
藍澤證券
岩井コスモ証券
SMBCフレンド証券
岡三証券
極東証券
東洋証券
売出株数 44,000株
売出株引受証券 SBI証券
オーバーアロットメント 25,600株
OA引受証券 SBI証券

初値形成

6563-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
6,080 (10:23) 6,700 (14:58) 5,420 (10:33) 6,600 (15:00) 585,600 約34.93億円

6,080円で初値成立。公開価格の約3.3倍。
終値は、6,600円。初値 +520円:+8.55%  

EPSは、86.49円。
初値でのPERは、70.30倍。最高値でのPERは、77.47倍。終値では、76.31倍。
コンサル系サービス業では、PER:22倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、76.31倍。割高感があるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎3,600円〜4,200円、4,200円、5,000円
◎5,000円〜6,000円、5,000円、5,000円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

初値形成に至らず。約22.33万株オーバーの買い気配で終了。
新規上場2日目の初値決定前の気配運用は、次のとおり。なお、即金規制あり。

※板中心値段
     4,235円(12/19最終気配値)
※上限方向
    上限値段:9,750円、更新値幅 215円
※下限方向
    下限値段:3,180円
※注文受付価格の範囲
    1,059円 以上 16,940円 以下
※ロックアップ解除
    2,760円。

【新規上場1日目】
※板中心値段
     1,840円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:4,235円、更新値幅 92円
※下限方向
    下限値段:1,380円
※注文受付価格の範囲
    460円 以上 7,360円 以下
※ロックアップ解除
    2,760円

公開価格と抽選結果

公開価格は、1,840円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆SBI証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆岡三証券・・・落選

公開数(OA含)は、23.96万株。確率的には、当選は絶望的な状況です。
コンサル系サービス業は、それなりに人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:1,700円〜上限:1,840円
想定価格は、1,590円。
コンサル系サービス業は、それなりに人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 SBI証券は、1,840円:+250円:+15.72% と 超強気設定としてきました。

上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、20.48%。標準的か。
想定吸収金額は、3.81億円。マザーズとしては、かなり小型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:86.49円、PER:18.38
コンサル系サービス業での初値平均PERは、約22倍前後。やや割安感あるか。

【個人的なIPO初値予想】 5,800円

OR:20.48% ⇒中立
マザーズ:吸収金額:4.40億円 ⇒超強気
公開株数:23.96万株 ⇒強気
市場テーマ性(コンサル・人材派遣) ⇒中立
単独同時上場 ⇒強気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:11





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