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2017年12月21日

【初値成立】プレミアグループ(7199)【2,220円:▲100円:▲4.31%】高値:2,338円、安値:2,213円、終値:2,315円 PER:10倍の攻防へ



プレミアグループ(7199):東証2部:その他金融業:主幹事(野村證券)

※オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ(自動車保証)事業等(想定価格:2,260円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/21 12/5-12/11 5,566,000株 約129.13億円 91.85% 2,260円〜2,320円 2,320円 2,220円 ▲4.31%

公募株数 60,000株 7199-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
売出株数 4,780,000株
国内:4,313,400株
売出株引受証券 野村證券
大和証券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
岡三証券
極東証券
東海東京証券
マネックス証券
みずほ証券
オーバーアロットメント 726,000株
OA引受証券 野村證券

初値形成

7199-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
2,220 (09:06) 2,338 (10:48) 2,213 (09:07) 2,315 (15:00) 1,573,800 約35.96億円

2,220円で初値成立。公開価格の約0.96倍。公開価格割れが発生。
終値は、2,315円。初値 +95円:+4.28%  

EPSは、213.03円。
初値でのPERは、10.42倍。最高値でのPERは、10.97倍。終値では、10.87倍。
クレジット系その他金融業では、PER:11倍近辺まで上昇する傾向があり、それに沿った値動きか。
終値でのPERは、10.87倍。適正範囲にあるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎2,320円〜2,550円
◎2,100円〜2,400円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     2,320円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:5,340円、更新値幅 116円
※下限方向
    下限値段:1,740円
※注文受付価格の範囲
    580円 以上 9,280円 以下
※ロックアップ解除
    3,480円

公開価格と抽選結果

公開価格は、2,320円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落せん×2
◆大和証券・・・選外×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2
◆マネックス証券・・・落選×2
◆みずほ証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、556.00万株。確率的には、当選は十分に狙える状況です。
クレジット系その他金融業は、手堅い人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:2,260円〜上限:2,320円
想定価格は、2,260円。
クレジット系その他金融業は、手堅い人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、2,320円:+60円:+2.65% と ちょっぴり強気設定としてきました。

上場規模(需給状況)

オファリングレシオ(OA含む)は、91.85%。かなり高いか。
想定吸収金額は、129.13億円。東証2部としては、かなり大型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:213.03円、PER:10.89
クレジット系その他金融業での初値平均PERは、約11倍前後。適正範囲にあるか。

【個人的なIPO初値予想】 2,350円

OR:91%は、全市場:その他金融業で過去最高値 ⇒弱気
吸収金額:129億円は、東証2部:その他金融業で過去最高値 ⇒弱気
売出株全てがVCの換金売出 ⇒弱気
単独上場 ⇒強気

初値は、公開価格割れの可能性も残るか。
初値×0.97のセカンダリ(3%カウンター)を狙うのもありか。



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 16:09





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