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Top◆2017年 IPO(新規公開株) >【初値成立】要興業(6566)【950円:+200円:+26.66%】高値:986円、安値:891円、終値:960円 PER:16倍の攻防へ
2017年12月25日

【初値成立】要興業(6566)【950円:+200円:+26.66%】高値:986円、安値:891円、終値:960円 PER:16倍の攻防へ



要興業(6566):東証2部:サービス業:主幹事(野村證券)

※一般・産業廃棄物の収集運搬・中間処理、リサイクル事業(想定価格:700円)
上場日 BB期間 公開株数 吸収金額(OA含) OR 仮条件 公開価格 初値 騰落率
12/25 12/7-12/13 5,147,700株 約38.60億円 33.87% 700円〜750円 750円 950円 +26.66%

公募株数 2,000,000株 6566-hikiuke.png
公募株引受証券 野村證券
三菱UFJMS証券
みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
売出株数 2,476,300株
売出株引受証券 野村證券
オーバーアロットメント 671,400株
OA引受証券 野村證券

初値形成

6566-hatune.png

始値 高値 安値 終値 出来高(株) 売買代金
950 (09:48) 985 (10:24) 891 (09:59) 960 (15:00) 8,474,300 約79.75億円

950円で初値成立。公開価格の約1.26倍。
終値は、960円。初値 +10円:+1.05%  

EPSは、59.61円。
初値でのPERは、15.94倍。最高値でのPERは、16.52倍。終値では、15.94倍。
産廃系サービス業では、PER:13倍近辺まで上昇する傾向があり、それを上回る値動きか。
終値でのPERは、15.94倍。少しだけ割高感があるか。


大手初値予想会社の初値予想

◎750円〜850円、800円
◎690円〜800円、900円

新規上場日【初値決定前の気配運用】

※板中心値段
     750円(公募・売出価格)
※上限方向
    上限値段:1,725円、更新値幅 38円
※下限方向
    下限値段:563円
※注文受付価格の範囲
    188円 以上 3,000円 以下
※ロックアップ解除
    設定無し

公開価格と抽選結果

公開価格は、750円(仮条件上限) に決定。 

相方と挑んだ抽選結果は、
◆野村NC・・・落せん×2
◆三菱UFJMS証券・・・落選(次点)×1
◆みずほ証券・・・落選×2
◆SMBC日興証券・・・落選(補欠)×2
◆SBI証券・・・落選×2

公開数(OA含)は、514.77万株。確率的には、当選は十分に狙える状況です。
産廃系サービス業は、手堅い人気のあるセクターでもあり、全て落選でした。

仮条件

仮条件:下限:700円〜上限:750円
想定価格は、700円。
産廃系サービス業は、手堅い人気のあるセクターなので、
強気設定もあるかと予想していましたが、
主幹事 野村證券は、750円:+50円:+7.14% と 強気設定としてきました。


上場規模・需給状況(発表直後)

オファリングレシオ(OA含む)は、33.87%。やや高いか。
想定吸収金額は、38.60億円。東証2部 としては、大型か。

配当

未定。

EPS(1株利益)・PER(株価収益率)

EPS:59.61円、PER:12.58
産廃系サービス業での初値平均PERは、約13倍前後。少しだけ割安感があるか。

【個人的なIPO初値予想】 800円

OR:33.87% ⇒弱気
東証2部:吸収金額:38.60億円 ⇒弱気
公開株数:514.77万株 ⇒弱気
市場テーマ性(廃棄物処分・収集運搬・仲介管理) ⇒中立
2社同時上場 ⇒やや弱気



投資行動の最終決定は、自己判断・自己責任で願います。当方はいかなる責任も一切負いませんのでご了承ください。

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posted by Lucky cat at 15:57





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